GÜNLÜK BÜLTEN
İnfo Yatırım A.Ş. Adres: Büyükdere Cad. No:156 Levent/İstanbul
Tel: 0212 319 26 00 Faks: 0212 324 84 26 Web: www.infoyatirim.com
07/01/2015
GÜNDEM
ABD Tahvilleri Gerilemeye Devam Ediyor
30 yıl vadeli ABD Hazine tahvilleri, Merkez Bankası Fed yetkililerinin bu yıl faiz
artırmaya hazırlanmalarına rağmen, yıla tüm zamanların en büyük rallisi ile başladı. Tahvil
faizi yılın ilk 3 gününde yüzde 0.27 gerileyerek, tüm zamanların en düşük seviyesine
yaklaştı. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin ve Avrupa'daki deflasyon riskinin dünya
genelinde enflasyonu kötü etkileyeceği söylentileri, ABD tahvillerine olan ilgiyi artırdı. 30
yıllık tahvil faizleri 11 baz puan gerileyerek New York'ta yüzde 2.49 oldu. En düşük
seviye 26 Temmuz 2012'deki yüzde 2.44 olmuştu. 10 yıl vadeli gösterge ABD tahvil faizi
ise 8 baz puan gerileyerek yüzde 1.95 oldu. Faizin kaydettiği en düşük seviye yüzde 1.379
olmuştu.
ABD’de Hizmet Sektörü Beklentileri Karşılamadı
ABD'de hizmet sektörü, Aralık ayında son altı ayın en yavaş artışını kaydederek, ABD
ekonomisinin en büyük bölümünün yılın sonlarına doğru soğuduğuna işaret etti. ISM
imalat dışı endeksi 56.2'ye gerilerken, Kasım'da 2005'ten bu yana en yüksek ikinci düzey
olan 59.3 seviyesindeydi. Bloomberg anketine katılan 85 ekonomistin tahmin medyanı
endeksin 58'e gerileyeceği yönündeydi. 2014 yılının ortalaması ise son dokuz yılın en
yükseği oldu. Küresel piyasalar ivme kazanmakta zorlanırken, tüketici harcamalarındaki
artışın, hizmet sektörüne de katkı yapacağı düşünülüyor. Artan işe alımlar ve 2009'dan bu
yana en ucuz seviyedeki akaryakıt fiyatları, otomobil satışlarından giyim perakendeciliğine
kadar satışları artırabilir.
Rusya’da Kredi Riski Artıyor
Rusya'nın kredi riski, bu hafta politika faizi indirimi yapılacağı endişeleri ile üst üste
altıncı günde yükselerek altı yıla yakın bir sürenin en yükseğine ulaştı. Ruble düşüşü ikinci
güne taşıyor. Beş yıllık CDS'ler 50 baz puan yükselişle Moskova saati ile 12:45'te 606
seviyesine gelerek Mart 2009'dan bu yana en yükseğe ulaşırken, son altı günde ise 175 baz
puan yükseldi. Ruble yüzde 4.1 kayıpla dolar karşısında 63.46'dan işlem görürken, Brent
petrolü 50 dolara doğru düşüşü sürdürüyor. Rusya'nın Nisan 2042 vadeli Eurobondları da
düşüşü üçüncü güne taşıyarak, faizi 20 baz puan artışla yüzde 7.74'e taşıdı. Rusya'nın
yatırım yapılabilir not görünümünü koruma gücü, petrol fiyatlarının altı yılın en düşüğüne
yakın seyri ve Ukrayna sorunları sonrasında uygulanan yaptırımlar ile test ediliyor. Fitch
Ratings şu anda ülkeyi çöp görünümünün iki basamak üzerinde tutarken, 9 Ocak'ta yeni
raporu yayımlayacak. Standard & Poor's ise geçtiğimiz ay Rusya'yı not düşürülebileceği
konusunda uyardı.
Ekonomik Takvim
Zaman
Ülke
Önem
12:00
EUR
***
15:15
USD
***
21:00
USD
***
Olay
Euro Bölgesi Enflasyon(Yıllık) (Ara)
ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Ara)
Beklenti
Önceki
-0,1%
0,3%
235K
208K
FOMC Toplantı Tutanakları
Şirket Haberleri
VAKBN : Banka, kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verdi;
başta SPK olmak üzere ilgili diğer kurumlara gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verildi.
AKBNK : Bankanın takipteki krediler portföyünün 248,5 milyon TL tutarındaki bölümü, 40,3 milyon TL bedel
karşılığında Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.'ne satılmıştır.
ZOREN : Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin %99,7 ortaklığında ana faaliyet konusu rüzgar enerjisinden elektrik
üretimi olan "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited" unvanlı bir şirket kurulduğu bildirildi.
MGROS : 12 adet Migros, 20 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve 1 adet Ramstore formatında toplam 34 adet
satış mağazası Aralık ayında açıldı. 31.12.2014 itibariyle mağaza sayısı yurtiçinde 1.148 (1.124 süpermarket ve 24
hipermarket), toplam 1.190'dır. (2013 sonu: yurtiçi 965, toplam 1.004 mağaza)
KORDS : Endonezya PT Indo Kordsa Tbk ve PT Indo Kordsa Polyester'de gerçekleştirilen yaklaşık 100 milyon USD'lik
yatırımın açılışı bugün gerçekleştirilecek. Bu yatırım ile Kordsa Global'in Endonezya'daki kapasitesi 24.000 ton Nylon
66 iplik, 39.000 ton yüksek mukavemetli (HMLS) polyester iplik, 42.000 ton kord bezine ulaştı.
POLHO : İştirak Polisan Yapı İnşaat’ın mülkiyetinde Pendik/İstanbul'daki 174.961,23 m2 konut ve ticari imarlı
arazisinin kat karşılığı inşaatı için DAP Yapı Şirketi ile görüşmelere başlandı.
NTHOL : Dün 3,93-3,95 TL fiyat aralığından 145.000 adet alış işlemi Besim Tibuk tarafından gerçekleştirildi.
TSPOR : %300 bedelli sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanım tarihleri : 07.01.2015-21.01.2015
GEREL : %33,3333 bedelli sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanım tarihleri : 07.01.2015-21.01.2015
AKGUV : İSKİ ile Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi - Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi İş
Ortaklığı arasında imzalanan Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Temin ihalesi bedeli üzerinden %10 artırıma
gidilerek "10.375.525,50 TL + KDV" tutarında iş artışı yapılmış olup işin toplam bedeli 114.130.750,50 TL + KDV’ye
ulaşmıştır.
LOGO : Şirket ile İntermat Bilişim A.Ş. mevcut pay sahipleri arasında, Intermat Bilişim A.Ş. paylarının %50,1'inin
satın alınması, kalan %49,9'unun ise kapanıştan sonra 12 ay içerisinde alınması için Pay Devir ve Opsiyon Sözleşmesi
imzalanmıştır. Bu kapsamda, Şirket, Intermat Bilişim A.Ş. paylarının %50,1'ini mevcut pay sahiplerinden
devralmıştır.
Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış
olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer
tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan
veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir
finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
GÜNLÜK BÜLTEN
İnfo Yatırım A.Ş. Adres: Büyükdere Cad. No:156 Levent/İstanbul
Tel: 0212 319 26 00 Faks: 0212 324 84 26 Web: www.infoyatirim.com
GÜNLÜK BİST 100 ANALİZİ
87000 Seviyesi Test Ediliyor
BİST 100 endeksi dün 85574-86911 seviyeleri arasında işlem gördü ve günü yüzde 0.52 değer kazanarak 86909 seviyesinden
kapattı. Bankacılık endeksi yüzde 0.85 değer kazanırken sanayi endeksi ise 0.30 değer kazandı.
Dün küresel piyasada hareketli bir gün geçirdik. Pazartesi günü yaşanan şok satışlar sonrası piyasaların önce toparlandığına,
gün sonunda ise petrol fiyatlarındaki satışların devamıyla, hisselerinde yönünü negatife çevirdiğini gördük. Pazartesi akşamı
sert şekilde gerileyen petrol fiyatları tüm dünyada sarsılmaya yol açarken, enerji ihracatçı ülkelerde satışların devam ettiğini
gördük. Akşam saatlerinde petrol fiyatlarındaki satışların devamıyla Amerikan petrolü 47$ seviyesine gerilerken, başta enerji
hisseleri olmak üzere tüm hisseleri negatif etkiledi. Özellikle Rusya’da satışlar tam hız devam ederken, Rus rublesi de aynı
şekilde değer kaybetmeye devam etti. Gelişmekte olan ülke hisselerinden negatif ayrışan Rusya’da krizin derinleştiğini
görüyoruz. Bugün Euro Bölgesi’nde ise hizmet PMI verileri takip edildi. Euro Bölgesi’nde karışık seyreden PMI verileri sonrası
ek teşvik beklentileri artmaya devam ediyor. Euro Bölgesi hizmet PMI’nın beklentileri karşılamadığı günde, Almanya’da ise
kısmi toparlanma görüldü. PMI verileri öncesi yatay seyreden Avrupa hisseleri, 2. Seansla beraber toparlanmaya başladı ve
gün sonuna kadar primli şekilde devam etti. Ancak petrolde görülen şok satış dalgası sonrası Avrupa hisseleri de yönünü terse
çevirdi ve günü satıcılı kapattı. Amerika’da ise ISM hizmet endeksinin beklentileri karşılamadığı ve gerilediğini gördük. Kış
döneminin sert geçmeye başladığı Amerika’da son 6 ayın en yavaş hizmet büyümesi gerçekleşti. Bu akşam açıklanacak
FOMC tutanakları öncesi, Yunanistan ve petrol fiyatlarındaki endişe artarak ilerlemeye devam ediyor. Amerikan hisseleri gün
boyu vadeli de ve açılışta primliyken, petrol endişesiyle beraber geriledi. Özellikle teknoloji hisseleri yüzde 1 üzerinde değer
kaybederken, Amerikan hisselerindeki satışlar 5.gün de devam etti. Amerikan S&P endeksi 2.000 kritik desteğine geri çekildi.
Bugün sabah Asya seansında ise FOMC tutanakları öncesi primlenme görülmesine rağmen, Çin ve Japonya’da yatay seyir
görüldü.
Amerikan
vadelileri
ise
5günlük
satış
sonrası
güne
primli
başladı.
Yurt içinde ise güne küresel piyasanın sert satışla başlamasıyla beraber her ne kadar satıcılı başlasa da satışların güçlü
olmadığını ve toparlanmanın gecikmediğini gördük. Kritik 87000 seviyesinin test edildiği BİST 100 endeksinde, kritik bir
döneme girdik. Yurt içinde veri akışının zayıf olduğu günde, yurt dışı konjonktür takip edilirken yurt içinde USDTL kurunun
2.3250 seviyesinin altında işleme devam etmesi de destekleyici unsur olarak görünüyor. Petrol fiyatlarının gerilemeye devam
etmesi, yurt içinde enflasyondaki düşüşe destek olması beklenirken, cari açıkta ise iyileştirmelere neden olabilir.
Bugün veri akışından önemli bir gün geçireceğiz. Amerika’da ADP tarım dışı istihdam değişimi ve FOMC toplantı tutanakları
piyasa açısından oldukça önemlidir. Son FOMC toplantısında 2015 ortalama marjinal fonlama faiz beklentisini 25 baz puan
düşüren FED üyeleri, bunun nedenini nasıl açıklayacağı ve ekonomik görünüm hakkındaki detayları dikkatle izlenmelidir. Euro
Bölgesi’nde ise yıllık bazda yüzde 0.1 daralma beklenen enflasyon verisi dikkatle izlenmelidir. AMB toplantısı öncesi Euro
Bölgesi’ndeki
enflasyon
kritik
önemdedir.
Teknik olarak 87000 seviyesinin test edildiği BİST 100 endeksinde önemli bir sürece girdik. Endeksin güçlenerek alıcılı seyre
devam etmesi halinde 88000 ve 89000 seviyeleri, olası kar satışlarında ise 86000 ve 85500 seviyeleri takip edilebilir. Özellikle
USDTL
ve
tahvil
faizlerindeki
hareketliliğe
dikkat
edilmelidir.
Tahvil ve Bono tarafında, vadeli gösterge Tahvil faizi güne %7.79 seviyesinden başlıyor.
Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış
olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer
tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan
veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir
finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Download

Günlük Bülten 07.01.2015