TEKNİK ANALİZ
Equity
Research
7 Temmuz 2014
HAFTALIK TEKNİK STRATEJİ BÜLTENİ
Piyasalara Özet Bakış:
Haftanın Grafiği: Yabancı Takas Oranı ve BIST 100
%64.27
BIST: Yukarı atakların yeniden güç kazanması için 78,500 direnci aşılmalı.
VIOP:Yeniden yükseliş yönünde pozisyon için 97,500 direncinin kırılmasını bekliyoruz
Yabancı Takas Oranı % Değişim
ALTERNATİF PİYASALAR:
81,915
%63.48
77,535
Gösterge Bono: Hafta içerisinde kritik 8.60 desteğini yakından izlemeyi sürdüreceğiz
Dolar/TL: 2.12 üzerindeki hareketler, 2.15 ara hedefiyle yukarı atakları destekliyor.
Euro/TL: 2.88 desteğinin korunması, 2.92 direncini aşma denemelerini sürdürecektir.
Döviz Sepeti: 2.50 üzerindeki hareketlerde yukarı eğilim gücünü koruyacak.
PARİTELER :
BIST 100
BIST'de Haziran ayı ortalarında
başlayan düzeltme hareketinde,
yabancı payının azalma eğilimini
sürdürdüğünü gözlemliyoruz.
%61.00
Dolar Endeksi: 81.00 seviyesini hedefleyen atakların oluşabileceğini düşünüyoruz.
EURO/USD: 1.3650 altındaki hareketler, kısa vadeli resmi baskı altında tutacaktır.
GBP/USD:1.71 üzerindeki seyir, yükseliş trendinde 1.7250 seviyesini hedefliyor.
USD/AUD: 1.0850 hedefiyle yükseliş potansiyelinin oluştuğunu düşünüyoruz.
USD/JPY: 101.00 desteğinde tutunma çabasını yakından izlemeye devam ediyoruz.
USD/CHF: Geri çekilmeler 0.8850 üzerindeki dengelenme çabasını sürdürecektir.
EMTIA:
Altın: 1,330 direncini kıracak hareketlerin ardından yukarı ataklar güç kazanacak.
Petrol: Kısa vadeli zayıf seyir 110 desteği üzerinde tutunma çabasında olacak.
Gümüş: 20 trend direncini yukarı kıran fiyatlarda yukarı hareket devam edecek.
Bakır: 3.10 üzerinde devam eden yükseliş, 3.32 seviyesini hedeflemeyi sürdürüyor.
YURTDIŞI BORSALAR:
61,166
S&P: Yükseliş trendi içerisindeki hareket 2,000 seviyesini hedeflemeyi sürdürüyor.
DJI: Hafta içerisinde 16,800 üzerindeki hareketler yukarı seyrin devamını getirecek.
DAX: 9,750 ana desteği üzerinde yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz.
Hüseyin Taş [email protected] +90 212 319 84 38 7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
BİST Günlük Grafik
Endekste haziran ayı ortalarında başlayan düzeltme hareketi içerisindeki seyrin devam ettiğini
gözlemliyoruz. Hafta içerisinde 78,500 direnci altındaki hareketlerde aşağı baskıyı sürdürecek olan
piyasada, 76,000 ve 74,500 seviyelerini geri çekilmelerde destek noktası olarak izliyor olacağız.
Bu kapsada son haftalardaki düzeltme hareketi içerisinde yeniden yükseliş yönünde pozisyon
almak için 78,500 direncinin yukarı kırılmasını beklemeyi sürdürüyoruz.
81,915
78,500
74,500
66,000
61,000
2
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
BİST Haftalık Grafik
93,398
80,500
66,000
61,000
Haftalık grafiklerde ise 80,500 ana hedef noktasının oluşturduğu baskının, 75,000
ara desteği üzerinde tutunma çabası içerisinde hareketleneceğini düşünüyoruz.
3
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
BİST Dolar Bazında Haftalık Grafik
50,000
40,500
35,000
30,000
27,000
Dolar bazlı grafiklerde ise ana destek noktası olarak izlediğimiz 27,000 seviyesini korumayı
başaran geri çekilmelerin ardından, Mart ayında başlayan yükseliş hareketi devam ediyor.
40,500 ana direnç noktasına yaklaştıkça yukarı hareketin baskı altında kaldığını
gözlemlediğimiz endekste, 35,000 seviyesi ise geri çekilmelerde destek konumunda
bulunacaktır.
4
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
BİST Bankacılık Endeksi
BİST Mali Endeks
Endeksin devam eden
aşağı hareketini
tamamlayarak yukarı
ataklarında yeniden güç
kazanabilmesi için
106,000 direncinin
kırılması gerektiğini
düşünüyoruz.
147,500
140,000
106,000
100,000
Düzeltme hareketinin
devam ettiği endekste
140,000 desteği
üzerindeki taban
oluşumunun
onaylanabilmesi için
147,500 diencinin
aşılması gerekiyor.
5
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
BİST Mali ve Sınai Endeksleri Relatif Grafik
72,500
BİST Sınai Endeks
70,000
Geri çekilmelerin 70,000
seviyesinde destek bulmayı
sürdürdüğü endekste,
72,500 direncini yakından
izlemeyi sürdürüyoruz.
61,000
XUMAL
72,500 üzerindeki hareketler
ise endekste 75,000
direncini hedeflemeyi
sürdürecektir.
XUSIN
6
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
Büyük Banka Hisseleri
AKBNK
Büyük Banka Hisseleri
GARAN
8.22
7.71
8.22 direncinin kısa vadeli teknik
resimde baskı oluşturmayı
sürdürdüğü hissede, 7.90 seviyesini
geri çekilmelerde destek noktası
olarak alıyoruz.
Yeniden yükseliş yönünde
pozisyon almak için 7,71
direncinin aşılması gereken
hissede, hafta içerisindeki geri
çekilmelerde ise 7.50
seviyesini destek noktası
olarak izleyeceğiz.
Hissede yeniden yükseliş yönüde
bir hareket için 8.22 direncinin
aşılması gerekiyor.
7
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
Büyük Banka Hisseleri
HALKB
Hafta içerisinde 14.90 desteği
üzerindeki tutunma çabasını
yakından izleyeceğimiz
hissede, yeniden yükseliş
yönünde bir hareketin
oluşabilmesi için 15.80
direncinin aşılması gerekiyor.
Büyük Banka Hisseleri
ISCTR
15.80
5.70
14.90
5.70 seviyesinin direnç
konumunu sürdüreceği
hissede, yeniden pozisyon
almak için bu direnç noktasının
aşılmasını bekliyoruz.
5.50 ise geçtiğimiz hafta olduğu
gibi geri çekilmelerde destek
konumunda bulunacaktır.
10.50
8
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
Büyük Banka Hisseleri
VAKBN
4.75 üzerinde tutunma çabasını
sürdüren hissede, 4.95
direncini izlemeyi sürdürüyoruz.
Büyük Banka Hisseleri
YKBNK
4.58
4.75
Hissede kısa vadeli yeni bir
yükseliş 4.95 üzerindeki
hareketlerde oluşacaktır.
Yeniden yükseliş eğiliminin
güç kazanması için 4.58
direncini aşması gereken
hissede, 4.50 altındaki
hareketler ise kısa vadeli
zayıf seyrin devamını
getirebilir.
3.19
9
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
Büyük Banka Hisseleri Relatif Grafikleri
HALKB
VAKBN
ISCTR
YKBNK
GARAN
AKBNK
TSKB
ASYAB
10
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
BIST \ DAX Relatif Grafik
BIST \ S&P Relatif Grafik
11
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
X30YVADE Günlük Grafik
101,850 seviyesinden başlayan düzeltme hareketinin devam ettiği Endeks 30 kontratında,
yeniden yükseliş yönünde pozisyon almak için 97,500 direncinin aşılmasını beklemeye devam
ediyoruz.
Bu direnç noktası altında devam edecek aşağı baskı kapsamında ise sırasıyla 94,500 ve
91,500 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
101,850
97,500
94,500
91,500
80,500
74,000
12
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
BIST 30 HİSSELERİ YABANCI PAYI DEĞİŞİMLERİ
%64.27
Yabancı Takas Oranı % Değişim
81,915
%63.48
77,535
BIST 100
%61.00
61,166
13
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
14
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
15
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
16
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
17
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
18
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
19
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
20
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
DOLAR\TL
2.25
EURO\TL
Kısa vadeli yükseliş yönünde
devam eden hareketin 2.15
direncini yukarı kırması
durumunda, 2.17 ve 2.20
seviyelerini
hedefleyebileceğini
düşünüyoruz.
2.97
2.17
2.15
2.92
2.88
Geçtiğimiz hafta 2.88 üzerinde
dengelenme çabasının hakim olduğu
paritede, 2.92 direnci önemli.
2.06
2.92 üzerindeki hareketler, paritede 2.97
seviyesini hedefleyecek yükselişleri
beraberinde getirebilir.
21
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
TL Döviz Sepeti
Gösterge Tahvil
Hafta içerisinde 2.52 trend
direncini yakından izlemeyi
sürdüreceğimiz sepette, bu
noktanın yukarı kırılması
durumunda 2.57 seviyesi
hedeflenecektir.
Sepette 2.50 ara desteği
üzerindeki hareketlerde yön
yukarı.
8.00 hedef seviyesinde kısa
vadeli taban oluşumunun
devam ettiği oranlarda, 8.60
desteğini yakından izlemeyi
sürdürüyoruz.
8.60 desteğinin kırılması,
oranlarda yukarı eğilimi
başlatacağından önemli
olacaktır.
2.57
2.52
9.00
2.50
8.60
2.45
8.00
22
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
EURO\USD
DXY
81.50
81.00
1.38
1.37
79.50
79.50 üzerindeki
hareketler, endekste 81.00
seviyesini hedefleyen
yükseliş eğilimini
sürdürebilir.
1.35
79.00
1.3650 desteği altına gerileyerek kısa vadeli dolar lehine hareketin güç
kazandığı paritede, bu seviye altında 1.35 ana desteğini baskı altına alacak geri
çekilmeler oluşabileceğini düşünüyoruz.
23
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
USD\AUD
GBP\USD
1.71
1.70
1.125
1.0650 trend direncini yukarı kıran
paritede, 1.0850 seviyesini
hedefleyecek kısa vadeli yükseliş
potansiyelinin oluştuğunu
düşünüyoruz.
1,71 desteği üzerindeki hareketler,
fiyatlarda 1.7250 seviyesini hedefleyen
yükselişin devamını getirebilir.
1.025
24
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
USD\CHF
USD\JPY
103 trend direncinin kısa vadeli teknik resmi baskı altında
tutmayı sürdürdüğü paritede, 101 desteği geri çekilmelerde
önemini koruyor.
0.885 desteğini korumayı başaran geri
çekilmelerin ardından, paritede 0.90
direncini aşma denemelerinin süreceğini
düşünüyoruz.
101 desteği altındaki hareketlerin ise aşağı baskıyı
arttırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
0.90
103.00
0.885
101.00
25
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
Türkiye 10 Yıllık
ABD 10 Yıllık
11.40
3.00
2.80
9.50
2.65
8.70
8.35
8.70 üzerinde oluşan kısa vadeli taban oluşumunun
ardından, oranlarda 9.50 desteğini hedefleyecek yükseliş
denemelerinin oluşabileceğini düşünüyoruz.
2.50 desteğinde tutunma çabasının başarılı olmasının ardından
yeniden yükselişe dönen oranlarda, 2,60 seviyesinin yukarı kırılmasıyla
birlikte 2.80 direnci hedeflenebilir.
26
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
Altın
Buğday
Fiyatlarda kısa vadeli taban
oluşumunun onaylanabilmesi
için 600 ara direncinin aşılması
gerekiyor.
1,330
1,310
655
600
1,310 üzerindeki hareketlerin devamını getireceği yukarı
hareket kapsamında, 1,330 direncinin önemli olduğunu
düşünüyoruz.
570
1,330 üzerindeki hareketler ise fiyatlardaki yükselişte
1,400 seviyesini hedefleyecektir.
550
27
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
Brent Petrol
Geçtiğimiz hafta 112.50 desteğinin kırılmasıyla devam
eden aşağı yönlü zayıf seyir, 110 üzerinde tutunma
çabası içerisinde hareketlenecek.
Gümüş (Haftalık)
115.50
112.50
Fiyatlarda 20.00
direncinin kırılmasıyla
başlayan yukarı
hareketin, 22.50 ve
25.00 seviyelerini
hedefleyen orta vadeli
yükseliş yapısını
sürebileceğini
düşünüyoruz.
110.00
25,00
20,00
18,50
28
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
Bakır
Şeker
18.50
3.32
,
3.20
,
16.50
3.20 direncinin kırılmasıyla güç
kazanan kısa vadeli yükseliş
trendi, 3.32 hedefiyle etkisini
sürdürebilir.
3.10
16.50/18.50 arasında devam
eden yatay seyrin yükseliş
yönünde bir harekete
başlayabilmesi için 18.50
direncinin kırılması gerekiyor.
,
29
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
220
Kahve
520
Mısır
185
165
475
Fiyatların 165/185
bandında oluşturduğu kısa
vadeli yatay seyrin devam
edeceğini düşünüyoruz.
440 desteğinin
kırılmasıyla artarak
devam eden satış
435
baskısı, 410
desteğinde tutunma
çabası içerisinde
hareketlenecek.
440
410
30
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
ABD-S&P 500
S&P Volatility Index (Haftalık)
1,965
1,965 üzerindeki hareketlerin,
hafta içerisinde yükseliş trendini
2,000 hedefine doğru
desteklemeyi sürdüreceğini
düşünüyoruz.
31
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
ABD - Nasdaq
ABD - Dow Jones
16,800
Geçtiğimiz hafta 4,400 direncini kıran endekste, 4,700
seviyesini hedefleyen yukarı hareket etkisini sürdürecek.
4,400
16,800 üzerindeki hareketlerin,
endekste 18,000 seviyesini
hedefleyecek yukarı eğilimin
devamını getirebileceğini
düşünüyoruz.
32
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
Euro Stoxx 50
3,175 ana desteği üzerinde tutunmayı başaran
hareketlerin yükseliş yönünde yansıdığı
endekste, 3,325 zirvesini kırma denemeleri
etkisini sürdürecek.
Almanya - DAX
9,750 hedef desteği üzerinde tutunan geri çekilmerin
ardından devam eden yükseliş trendi, kritik 10,000 direncini
test ediyor.
3,325
Bu seviye üzerinde 10,500 direncinin hedefleneceği
endekste, 9,750 desteği üzerinde yön yukarı.
10,000
9,750
3,175
9,000
33
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
Portekiz - PSI 20
İtalya - MIB30
21,000
21,000 hedef desteğine geri
çekilmelerin oluşturduğu yukarı
ataklarda, 22,500 seviyesini direnç
olarak izlemeyi sürdürüyoruz.
6,700
Endekste 21,000 trend desteği
üzerinde yükseliş sürecek.
Hafta içerisindeki geri çekilmelerde 6,700 desteğini koruma
çabasının süreceği endekste, bu seviye altındaki hareketlerde
ise 6,500 hedeflecektir.
34
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
İngiltere - UKX
Rusya - RTX
1,350
6,900
6,700
1,250
Yükseliş trendi içerisindeki
seyrin 1,350 seviyesini
destek alacak hareketleri,
1,475 direncini
hedeflemeye devam
edecek.
6,700 trend desteği üzerindeki
hareketlerin, endekste 6,900
direncini aşma denemelerini
sürdürebileceğini düşünüyoruz.
1,100
35
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
Hindistan - SENSEX
Çin - SHCOMP
Devam eden yükseliş trendi
içerisindeki güçlü seyrin, 25,000
desteği üzerindeki hareketlerde
27,000 seviyesini
hedefleyebileceğini düşünüyoruz.
2,175
2,075
2,000
1,985
2,000 üzerinde oluşan
yukarı hareketin kısa
vadeli yükseliş trendine
dönüşebilmesi için 2,075
direncinin aşılması
gerekiyor.
36
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
Japonya - Nikei
Brezilya - Bovespa
Yukarı hareketin 15,500 hedef direncini test ettiği
endekste, bu seviye hafta içerisinde önemli
olacaktır.
Üzerinde 16,000 seviyesinin hedefleyecek
fiyatlarda, 15,000 üzerinde yön yukarı.
51,000
15,500
55,000 trend direncinin baskı
oluşturmayı sürdüreceği
endekste, geri çekilmelerde
52,500 üzerinde tutunma çabası
hakim olacak.
Orta vadeli güçlü bir yükseliş için
55,000 direncinin kırılması
gerekiyor.
14,000
37
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
10 Yıllık Tahvil Faiz Oranları
PORTEKİZ
İTALYA
İSPANYA
ABD
ALMANYA
38
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
MSCI Relatif Performansları
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
BREZİLYA
ÇİN
RUSYA
39
7 Temmuz 2014 – Haftalık Teknik Strateji Bülteni
40
ÇEKİNCE
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru
olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi
edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari
amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini
içermemektedir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez.
Download

haftalık teknik strateji bülteni