20.06.2014
YURTİÇİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
Jeopolitik riskler ve ABD’de FED’in yaptığı toplantı geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’un seyrini
belirleyen temel iki konu oldu. Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmeler hafta başında düşüşlerin
sürmesine yol açtı. IŞİD terör örgütünün vatandaşlarımızı alıkoymasının ardından hafta içerisinde
olumlu yönde herhangi bir haberin olmaması Borsa İstanbul’da düşüşün artmasına yol açtı. Kuzey
Irak’ta yaşanan gelişmeler aynı zamanda emtia fiyatlarını da olumsuz etkileyerek ekonomik
açıdan da girdi maliyetlerini yükseltti. Özellikle Kuzey Irak’ta bazı petrol bölgelerinin ele
geçirilmesi diğer petrol bölgelerin risk altında olması petrol fiyatlarının hafta içerisinde sürekli
tırmanmasına yol açtı.
Hafta içerisinde ABD Başkanı Obama’nın IŞİD konusunda yaptığı açıklamalar da piyasaları
hareketlendirdi. Bu açıklama emtia fiyatlarındaki yükselişi destekledi.
ABD’de FED’in iki günlük toplantısının ardından yaptığı açıklamalar Borsa İstanbul için olumlu
oldu. FED toplantısının ardından yapılan açıklamalarda ekonomik aktivitelerin yeniden ivme
kazandığına vurgu yapılırken, işsizlik oranlarındaki gerilemeye rağmen işsizlik oranının yine de
yüksek seviyelerini koruduğuna dikkat çekildi. Bu gelişmeler neticesinde FED’in destekleyici para
politikalarına devam edeceği belirtildi. FED, varlık alım programını da 45 milyar dolardan 35
milyar dolara çekerek beklentiler doğrultusunda varlık alım programında azaltma yaptı. Politika
faizlerini de %0,00-%0,25 aralığında bıraktı.
FED’in kararları ile birlikte Borsa İstanbul hızlı bir alım eğilimine girdi. Buna karşın Kuzey Irak’ta
yaşanan gelişmeler FED’in kararlarını ilerleyen zamanlarda gölgede bırakarak tekrar düşüşe yol
açtı.
Hafta içerisinde yaşanan bu gelişmeler çerçevesinde Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftayı
%0,77’lik bir düşüşle 78.400,69 puandan tamamladı.
Döviz cephesinde de hafta içerisinde yükselişler daha ağırlıktaydı. Kuzey Irak’ta yaşanan
gelişmeler ışığında dolar ve euroda yükseliş devam etti. FED’in genişlemeci politikalarını
sürdüreceği haberleri döviz kurlarında bir miktar düşüşe yol açsa da bu düşüş yine Irak’ta
yaşanan gelişmelerin gölgesinde kalarak kısa sürdü. Dolar hafta içerisinde 2,12-2,15 aralığında
seyretti. Euro ise 2,86-2,92 aralığında bir seyir izledi.
Serbest piyasada altın 90 TL’nin üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta 87 doların altında seyreden gram
altın, bu hafta altının hem dolar bazında değer kazanması hem de bununla birlikte doların hızlı bir
yükseliş trendine girmesi sebebiyle 91 TL seviyesine yaklaştı.
Yurtiçi piyasalar gelecek hafta yurtdışında bir çok ülkede açıklanacak imalat sektörü PMI verisini
ve ABD’de açıklanacak olan konut satışları verisini takip edecek. Yurtiçinde ise Salı günü
açıklanacak olan kapasite kullanma oranı önemli.
KOD
BIST 100
BIST SINAI
BIST BANK
İŞVİÇRE FRANGI
TCMB EURO
DÖVİZ SEPETİ
TCMB DOLAR
İAB ALTIN/GR
İAB GÜMÜŞ/KG
SP ALTIN
Yurtiçi Yatırım Enstrümanları
Kapanış
2013 Yıllık (%) Haftalık (%)
78.401
-13,31
-0,77
71.620
-3,54
1,44
147.393
-24,97
-2,61
2,40
23,06
1,14
2,91
24,75
1,14
2,53
22,48
1,01
2,14
19,49
0,82
90,15
-13,63
3,74
1.375
-21,25
3,38
90,39
-12,23
3,97
En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri
Hisse
Kapanış
En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri
Haftalık (%)
2014 (%)
Hisse
Haftalık (%)
2014 (%)
KOZAL
24,05
9,82
13,51
AEFES
Kapanış
25,05
-6,18
7,74
TOASO
14,05
9,77
10,52
ASYAB
1,56
-4,29
7,59
TTRAK
68,00
8,80
21,97
ISCTR
5,69
-4,05
25,68
FENER
37,45
7,93
32,33
YAZIC
17,05
-3,94
-8,47
GUBRF
4,43
7,52
68,49
TKNSA
11,05
-3,49
-10,15
KOZAA
2,57
7,08
6,20
GARAN
8,25
-3,40
20,06
TRGYO
3,50
6,06
29,08
SNGYO
0,86
-3,37
4,88
IZMDC
CLEBI
2,88
23,50
5,11
4,91
33,95
103,46
SKBNK
IHLAS
2,04
0,30
-3,32
-3,23
4,70
-28,57
ENKAI
5,72
4,19
8,33
TTKOM
6,10
-3,17
6,82
YURTDIŞI PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
Yurtdışı piyasalar geçtiğimiz hafta jeopolitik riskler ve ABD’de açıklanan FED kararlarına
yoğunlaştı. Irak’ta ve Ukrayna’da meydana gelen gelişmeler global piyasalar tarafından kaygıyla
izlendi.
Irak’taki gelişmelerin emtia fiyatlarına etkisi Avrupa ve Asya piyasalarında olumsuz etki meydana
getirirken ABD borsalarında önemli bir etki meydana getirmedi. Irak’ın etkisi ile petrol fiyatlarının
hızlı yükselişi ve diğer emtia fiyatlarında meydana gelen gelişmeler borsaları olumsuz etkiledi.
ABD tarafında jeopolitik risklerden dolayı düşüşler önceki hafta fiyatlanırken geçtiğimiz hafta
FED’in kararları ağır bastı. ABD borsaları hafta içerisinde yükseliş trendi gösterdi. S&P500 endeksi
hafta içerisinde rekor tazeledi. FED’in parasal genişlemeye devam edeceği yönündeki kararları
ABD’de önemli bir yükselişe yol açtı. Şu an itibariyle Dow Jones 16.921 puan, S&P500 1.959 puan
ve Nasdaq ise 4.359 puan seviyelerinde seyrediyor.
Avrupa borsalarında hafta başında düşüş yaşanırken haftanın ikinci yarısında tekrar yukarı yönde
bir hareketlilik başladı. Şu an itibariyle Almanya Dax endeksi 10.004 puan ve İngiltere FTSE100
endeksi 6.808 puan seviyelerinde seyrediyor.
Jeopolitik riskler hafta içerisinde en çok Asya borsalarında etkili oldu. Çin borsası hafta geneli
düşüş gösterdi. Japonya borsası ise global gelişmelerden bağımsız bir görüntü sergiledi. Japonya
Başbakan’ı Abe’nin açıklamış olduğu ekonomik reform paketi ve vergi indirimi haberleri Japonya
borsalarında hafta içerisinde yükseliş yaşanmasına yol açtı. Çin borsası haftayı 2.026 puan ve
Japonya borsası 15.356 puan seviyesinde tamamladı.
Piyasalar gelecek hafta Irak’ta yaşanan gelişmeleri takip etmeye devam edecektir. ABD Başkanı
Obama’nın müdahale yapılabileceği yönündeki açıklamasının ardından gözler Obama’ya çevrildi.
Bu gelişmeler ve bu gelişmeler ışığında emtia fiyatlarında yaşanacak olan dalgalanmalar global
piyasalar açısından oldukça önemlidir.
JAPONYA 10Y BOND
0,58
GÜNLÜK
DEĞİŞİM %
-0,68
ALMANYA 10Y BOND
6,01
0,10
FRANSA 10Y BOND
1,69
1,14
ABD 10Y BOND
2,63
0,31
İNGİLTERE 10Y BOND
2,76
1,02
İSPANYA 10Y BOND
2,73
-0,73
ITALYA 10Y BOND
2,84
1,32
PORTEKİZ 10Y BOND
3,53
1,06
YUNANİSTAN 10Y BOND
6,01
0,10
TÜRKİYE 10Y TAHVIL TL
8,77
1,39
ÜLKE 10 YILLIK TAHVİL
KAPANIŞ %
Not: Asya ve Türkiye borsa verileri hariç yukarıdaki kapanış değerleri Perşembe gününe aittir. Faiz verileri Cuma günü 17.00’a aittir.
ALTIN: ABD’nin Kuzey Irak’ta yer alan IŞİD güçlerine karşı operasyon yapabileceği haberleri, bir süredir
yükselişte olan altın fiyatlarının ani bir ivme ile 1.300 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına yol açtı. Şu an
itibariyle altın 1.318 dolar seviyesinde seyrediyor.
GÜMÜŞ: Obama’nın Kuzey Irak konusundaki açıklamaları altın fiyatları ile birlikte gümüşte de hızlı bir
yükselişe yol açtı. Şu an itibariyle gümüş 21 dolar seviyelerinde bir seyir izlemektedir.
PETROL: Kuzey Irak’ta petrol tesislerinin güvenliği konusunda yaşanan olumsuz gelişmeler hafta
içerisinde petroldeki yükselişin devam etmesine sebep oldu. Brent petrol 114 seviyesinin de üzerine
çıkarak Eylül 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
Uluslararası Endeksler
Ülke - Endeks
Kapanış
2013 Yıllık (%) Haftalık (%)
HONG KONG
23.194
2,87
-0,54
RUSYA- RTSI
1.372
-5,77
-0,25
BREZİLYA - BOVESPA
55.203
-15,50
0,72
ALMANYA - DAX
10.004
25,48
0,92
ÇİN - SHANGHAİ
2.027
-6,75
-2,13
İNGİLTERE - FTSE 100
6.808
14,43
0,45
ABD - NASDAQ
4.359
38,32
1,13
ABD - S&P 500
1.959
29,60
1,20
EURO - EURONEXT 100
863
18,96
0,39
FRANSA - CAC40
4.563
17,99
0,43
JAPONYA-NİKKEİ 225
15.349
56,72
1,67
TÜRKİYE BIST 100
78.401
-13,31
-0,77
ABD - DOW JONES
16.921
26,50
0,87
ARJANTİN-MERVAL
7.820
88,87
0,00
TÜRKİYE - BIST BANK
147.393
-24,97
-2,61
ITALYA - MIB 30
22.217
16,56
0,23
KOD
GÜMÜŞ
BRENT
ALTIN
USD/CHF
GBP/USD
USD/JPY
EURO/USD
EURO/JPY
PAMUK
Emtia ve Pariteler
Kapanış
2013 Yıllık (%) Haftalık (%)
19,94
-34,89
1,84
114,81
-0,59
2,25
1.293
-27,79
1,57
0,90
-2,43
-0,38
1,7029
1,93
0,40
102,11
21,32
0,10
1,3576
4,18
0,25
138,67
26,43
0,39
87,25
12,64
0,31
HAFTALIK VERİ GÜNDEMİ
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÖNEMLİ VERİ GERÇEKLEŞMELERİ
16 Haziran TR’de
10:00 Mart ayı İşsizlik Oranı Verisi (Önceki: %10,2)
16 Haziran TR’de
10:00 Mayıs ayı Tarım ÜFE Verisi (Önceki: %4,25)
16 Haziran TR’de
11:00 Mayıs ayı Bütçe Dengesi (Önceki: 2,72 Milyar TL)
16 Haziran Euro’da
12:00 Mayıs ayı TÜFE Verisi (Önceki: %0,2)
16 Haziran ABD’de
16:15 Mayıs ayı Sanayi Üretimi Verisi (Beklenti:%0,5; Önceki: -%0,6)
17 Haziran İngiltere’de
11:30 Mayıs ayı TÜFE Verisi (Önceki: %0,4)
17 Haziran Almanya’da
12:00 Haziran ayı ZEW Beklenti Endeksi (Önceki: 33,1)
17 Haziran ABD’de
15:30 Mayıs ayı TÜFE Verisi (Beklenti: %0,2; Önceki: %0,3)
18 Haziran Japonya’da
01:50 Mayıs ayı Dış Ticaret Dengesi (Önceki:-808,9 Milyar Yen)
18 Haziran ABD’de
15:30 Mayıs ayı Konut Başlangıçları (Beklenti: 1,036 milyon; Önceki:1,072 milyon)
18 Haziran ABD’de
15:30 1. Çeyrek Cari İşlemler Dengesi (Beklenti: -96,2 milyar; Önceki: -81,1 milyar)
18 Haziran ABD’de
21:00 FED Faiz Kararları
19 Haziran ABD’de
15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
BU HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ÖNEMLİ VERİLERİ ve BEKLENTİLER
23 Haziran Çin’de
05:00 Haziran ayı İmalat Sektörü PMI Verisi
23 Haziran Almanya’da
10:30 Haziran ayı İmalat Sektörü PMI Verisi (Önceki: 52,9)
23 Haziran Euro’da
11:00 Haziran ayı İmalat Sektörü PMI Verisi (Önceki: 52,5)
23 Haziran ABD’de
16:45 Haziran ayı İmalat Sektörü PMI Verisi (Önceki: 56,4)
23 Haziran ABD’de
17:00 Mayıs ayı İkinci El Konut Satışları (Beklenti: 4,74 milyon; Önceki: 4,65 milyon)
24 Haziran TR’de
10:00 Haziran ayı Hizmet Sektörü Güven Endeksi (Önceki: 97,2)
24 Haziran Almanya’da
11:00 Haziran ayı IFO Güven Endeksi (Önceki: 97,2)
24 Haziran TR’de
14:30 Haziran ayı Kapasite Kullanım Oranı (Önceki: %74,4)
24 Haziran ABD’de
17:00 Mayıs ayı Yeni El Konut Satışları (Beklenti: 444.000; Önceki: 433.000)
25 Haziran ABD’de
15:30 Birinci Çeyrek GSYH (Önceki: -%1,0)
25 Haziran ABD’de
16:30 Haziran ayı Hizmet Sektörü PMI Verisi (Önceki: 58,1)
26 Haziran İngiltere’de
11:30 Birinci Çeyrek GSYH (Önceki: %0,8)
26 Haziran ABD’de
15:30 Mayıs ayı Kişisel Gelirler Verisi (Önceki: %0,3)
26 Haziran ABD’de
15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları (Önceki: 312.000)
27 Haziran Japonya’da
02:30 Mayıs ayı TÜFE Verisi (Önceki: %3,4)
27 Haziran TR’de
10:00 Haziran ayı TÜİK Tüketici Güven Endeksi (Önceki: 76,0)
UYARI ve ÇEKİNCE: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan
derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler,
herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu
raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir."
Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan
yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara
ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden e-mail yoluyla alınması
durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten
dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan
dolayı sorumlu tutulamaz.
Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8
34768 Ümraniye / İSTANBUL
Tel : 0216 250 53 06
Faks : 0216 634 17 00
www.asyayatirim.com.tr
Download

HAFTALIK BÜLTEN - 20 Haziran 2014 Cuma