sabah.bülteni
28 Şubat 2014, Cuma
Piyasa Yorumu
Dün Türkiye’de herhangi ciddi bir siyasi haber çıkmaması ve
gelişmekte olan Asya piyasalarındaki olumlu hava sayesinde
BIST’in güne alıcılı başlaması bekleniyor. VOB’da vade sonu geldiği
için dünkü teknik tepkinin bugün devamını bekleyebiliriz. 62.5-63.3 bin
seviyeleri gün içi güçlü direnç bandı olarak öne çıkarken, 61 bin seviyesi
ise olası bir düşüşte destek seviyesi olarak görülecek. TL açılış öncesi
dolar karşısında 0.2% oranında değer kaybetmekte.
Politika ve Ekonomi haberleri
TUIK bugün saat 10:00’da Ocak dış ticaret dengesini açıklayacak.
Piyasa beklentisi 7.3 mlr $, bizim beklentimiz ise 10.4 mlr $ seviyesinde.
Beklentimize uygun gelmesi durumunda 12-aylık açık 99.8 mlr $’dan
103 mlr $’a yükselecek. İkinci takip edeceğimiz veri seti ise Mart ayı
borçlanma programı. Hazine Mart ayında 16.1 mlr TL’si piyasaya olmak
üzere 19.2 mlr TL iç borç servisi gerçekleştirecek. En yüksek itfanın
16.7 mlr TL ile haftaya gerçekleşeceği borçlanma programına göre
Hazine itfalarını ay 5’i gelecek hafta olmak üzere 6 ihale ile
karşılayacak. (TUIK, CNBCe, Hazine, Deniz Yatırım)
Değişim
Piyasa
Göstergeleri
Kapanış
1gün
1ay
YBG
61,779
%0.4
-%4.3
-%8.9
Hacim TLm
2,290
-%19.6
-
-
Göst. Tahvil*
%11.2
23bp
35bp
112bp
TCMB pol faizi
305bp
BİST100
%10.15
10bp
289bp
E.bond TR30
%6.3
2bp
-28bp
4bp
US$ / TL
2.24
%1.2
-%4.6
%4.9
EUR / TL
3.05
%0.0
-%4.8
%4.0
*Gösterge tahvil : 07.10.2015
En Çok Çıkan/Düşen Hisseler (BİST-50)
Çıkan
Fiyat
%
Düşen
Fiyat
%
KOZAA
2.35
8.3%
ASYAB
1.19
-2.5%
IPEKE
2.57
4.5%
YAZIC
17.05
-1.4%
DOHOL
0.70
2.9%
ARCLK
11.50
-1.3%
IHLAS
0.36
2.9%
TRKCM
2.04
-1.0%
TTKOM
5.92
2.4%
CCOLA
41.80
-0.7%
* PÜG: Piyasanın üzerinde getiri
PPG: Piyasaya paralel getiri
PAG: Piyasanın altında getiri
ÖRV: Öneri revize ediliyor
gündem
28
Şubat
Cuma
 DOAS 4Ç13 sonuçları (Deniz tahmin.: 38 milyon TL, Konsensus tahmin.: 45 milyon TL)
 PETKM 4Ç13 sonuçları (Deniz tahmin.: -22 milyon, Konsensus tahmin.: 16 milyon TL)
 AKCNS 4Ç13 sonuçları (Deniz tahmin.: 48 milyon TL, Konsensus tahmin.: 39 milyon TL)
 PETKM 4Ç13 Sonuçları Telekonferans (16:00)
 AKSEN 4Ç13 Sonuçları Telekonferans (13:00)
03
Mart
Ptesi
 AKSEN 4Ç13 Sonuçları Analist Toplantısı
 TMSN 4Ç13 Sonuçları (Deniz tahmin.: 19 milyon TL)
 ASYAB 4Ç13 Sonuçları
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 106 Kat: 16 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
28 Şubat 2014, Cuma
sabah.bülteni
Bilanço ve Kar Açıklamaları
 Akenerji (PÜG, hedef: 1.45TL, yukarı pot: %45) 4Ç13’de beklentiler dâhilinde 57 mn TL zarar açıkladı (4Ç12’de 22 mn
TL net zarar). Kar düşüşünde kur farkı zararları ve faaliyet karındaki düşüş etkili oldu. (KAP)
 Aksa Enerji (PÜG, hedef: 2.90TL, yukarı pot: %29) 4Ç13 net zararı beklentilerin altında kalarak 56 mn TL olarak
gerçekleşti (4Ç12’de 55 mn TL net kar). Karlılıktaki geçen seneye göre düşüş yüksek kur farkı zararından kaynaklanmıştır.
Faaliyet karlılığı beklentimize paralel gelmesine rağmen, net kar kur farkı giderlerinin daha yüksek gelmesi nedeniyle, net
zarar beklentilerin altında kalmıştır (Deniz Yatırım: 40 mn TL net zarar, piyasa beklentisi: 36 mn TL). (KAP)
 Bizim Toptan (ÖRV) yılın 4. çeyreğinde piyasa beklentilerine paralel olarak 5 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Genel
itibariyle operasyonel performansın da beklentilere parallel olduğu görülüyor. Dolayısıyla 4. Çeyrek sonuçlarının hisse üzerine
etki yaratmasını beklemiyoruz.
Sektör ve Şirket haberleri
 Anadolu Hayat (ÖRV) ocak ayı prim üretim miktarını 28mn TL olarak açıkladı (-33% A-A; -10 Y-Y). Rakamın bir önceki
aralık ayı prim üretiminin üzerine ima ettiği %33’lük daralmanın, yıl sonlarının genelde güçlü geçmesinden ötürü gösterge
niteliği olmazken; geçen senenin ocak ayıyla yıllık kıyasta ortaya çıkan %10’luk daralmanın ise düşen kredi büyümesi ve
tüketici güvenine göz önüne alındığında piyasa beklentileri dahilinde olduğu söylenebilir. Nötr.
Kar açıklamaları
Net Kar
Konsensus
Deniz
BİST kodu
4Ç12
( TL mn)
4Ç13
( TL mn)
Değişim
(%)
Beklentisi*
( TLmn)
Beklentisi
( TLmn)
Aksa Enerji
AKSEN
55
-56
n.m.
36
-40
Akenerji
AKENR
-22
-57
n.m.
-62
-58
Bizim Toptan
BIZIM
7
5
-18
5
-
Sasa
SASA
-15
-1
n.m.
-
-
TEKST
Tekstilbank
Kaynak: KAP *CNBC-e tahmini
10
-6
n.m.
-
-
Şirket
Sermaye artırımı ve Temettü
Şirket Adı
Anadolu Isuzu
Alarko Carrier
Anadolu Hayat
Is Finansal Kiralama
Is Finansal Kiralama
Is Yatirim
Is Yatirim
Kartonsan
Baskent Cimento
Avrasya GYO
Finansbank
Kaynak: KAP
BİST Kodu
Tarih
ASUZU
ALCAR
ANHYT
ISFIN
ISFIN
ISMEN
ISMEN
KARTN
BASCM
AVGYO
FINBN
30.05.2014
30.05.2014
26.03.2014
n.a
n.a
28.03.2014
28.03.2014
31.03.2014
28.05.2014
n.a
30.06.2014
Bedelsiz S.A
Bedelli S.A.
Ref. Fiyat
Kar payı/hisse
Kar payı
Getirisi (Brüt)
2.57
0.93
0.14
0.04
15.1%
3.4%
2.8%
4.1%
0.08
6.3%
2.03
0.09
0.9%
3.6%
8.8%
6.9%
38.9%
5%
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 106 Kat: 16 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Download

Günlük Bülten 28 Şubat 2014