GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
11 Eylül 2014 Perşembe
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
79,551
-0.66
-2.14
BIST-30
97,668
-0.72
-2.31
-1.81
BIST-Sınai
74,085
-0.21
148,054
-1.25
-3.14
İşlem Hacmi TL mn
4,054
-0.63
20.99
MSCI EM End.(US$)
1,075
-1.13
-2.27
528
-0.76
-3.88
1,736
0.15
-0.73
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.52
0.49
0.46
0.43
0.40
Gösterge Tahvil
9.07
-0.77
0.22
Eurobond - 2030
4.91
-0.01
1.52
2.5303
0.79
0.96
VIX Endeksi
12.88
-4.59
4.21
Altın $/ ons
1,246
-0.31
-1.83
98
-1.13
-4.60
6,870
0.44
-0.49
2015T
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
10.49
11.31
9.45
MSCI EM F/ K
13.50
12.13
10.82
BIST FD/ FAVÖK
13.38
9.36
7.63
8.14
8.08
7.38
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
TSKB
3.74 DOAS
-5.51 GARAN
1,043
GOODY
3.62 BAGFS
-3.31 HALKB
413
PETKM
3.25 IPEKE
-3.30 VAKBN
350
YAZIC
2.93 IHLAS
-3.23 ISCTR
284
CLEBI
2.23 ISGYO
-2.94 AKBNK
243
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Önceki gün %2.58 değer kaybeden BIST 100 endeksi dün de satıcılı seyrine
devam ederek günü %0.66 düşüşle 79,550.55 puandan kapattı. Endeks gün
içerisinde en düşük 78,968.71, en yüksek 80,259.04 puanı gördü. Önceki gün
%3.88 düşüş gösteren BIST 10 Banka endeksi ise dün %1.29 gerilerken, sanayi
endeksi %0.21 değer kaybetti. Yurt içinde açıklanan büyüme verisinin beklentinin
altında gelmesinin ardından Borsa İstanbul'da satış baskısı bir miktar artış gösterdi.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılası ikinci çeyrekte yıllık bazda
%2.1 arttı. (Beklenti: +%2.8) Ayrıca takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla
GSYH değeri 2014 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
% 2.4’lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri
bir önceki çeyreğe göre %0.5 azaldı. Böylece 6 aylık büyüme oranı %3.3 oldu.
İkinci çeyrekte, büyümeye en büyük katkıyı %5.5 ile ihracat yaparken, ikinci büyük
katkı da %2.4 ile devletin tüketim harcamalarından geldi. Bu dönemde
hanehalklarının tüketim harcamalarındaki artış ise %0.4 düzeyinde kaldı. Birinci
çeyrek büyüme rakamları %4.3'ten %4.7'ye, 2013 için yıllık büyüme ise %4'ten
%4.1'e revize edildi. Beklentinin altında gerçekleşen büyüme verisi ardından yıl
sonu büyüme tahminleri bir miktar aşağı yönlü revize edilebilir. OVP'ye göre 2014
sonu büyüme tahmini %4.0 seviyesinde bulunuyordu. Bugün ise içeride saat
10:00’da Temmuz ayı cari açık verisi açıklanacak. Temmuz ayında 2.75 milyar
dolar düzeyinde cari açık gerçekleştiği tahmin ediliyor. Ayrıca bugün saat 10.00’da
TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın Kastamonu’da “Para Politikaları” konulu bir sunum
yapması bekleniyor. Öte yandan Fitch Ratings’in, bugün İstanbul'da bir konferans
düzenlemesi bekleniyor.
İskoçya'da gelecek hafta düzenlenecek bağımsızlık referandum öncesinde devam
eden belirsizlik ve FED’in beklenenden daha erken faiz artırabileceğine yönelik
endişeler nedeniyle Avrupa borsaları zayıf seyrini dün de sürdürdü. Stoxx Europe
600 endeksi dün %0.05 düşüşle 344.70 puandan günü kapattı.
Dün güne satıcılı başlayan ABD endeksleri ise Apple ve diğer teknoloji hisselerinin
desteği ile toparlanarak günü alıcılı tamamladı. Dow Jones %0.32 yükselişle
17.068,71, S&P 500 %0.36 artışla 1.995,69, Nasdaq endeksi %0.75 yükselişle
4.586,52 puandan günü tamamladı.
Bu sabah Çin’de açıklanan tüketici fiyatları Ağustos ayında yıllık bazda %2.0 arttı.
Ağustos ayında TÜFE'nin %2.2 artacağı tahmin ediliyordu. Üretici fiyatları ise aynı
ayda geçen yılın aynı dönemine göre %1.2 geriledi. Zayıf gelen enflasyon verisi
ardından hükümetin yeni bir teşvik açıklayacağına yönelik spekülasyonlar artış
gösterirken, Asya borsaları genel olarak alıcılı seyrediyor. Zayıf yen ile Japonya
borsası yaklaşık 8 ayın zirvesine ulaştı. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif satıcılı
seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken,
BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Almanya 09:00
Ağu.
TÜFE- Aylık %
0.00%
Almanya 09:00
Ağu.
TÜFE- Yıllık %
0.80%
Ağu.
TÜFE- Aylık %
Fransa
09:45
Fransa
09:45
Ağu.
TÜFE- Yıllık %
Türkiye 10:00
Tem.
Cari Denge
Ön c.
0.00%
0.80%
-0.30%
0.50%
-$2.75 Mlr
AB
11:00
ABD
15:30
6 Eyl.
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD
21:00
Ağu.
Hazine Bütçe Dengesi
-$4.09 Mlr
ECB Aylık Rapor
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
302 Bin
-$94.6 Mlr
Dünya End e ksle ri
Ülke
300 Bin
T Sİ: 9:00 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
15,906
0.74
1.46
SHCOMP Index
2,306
-0.53
0.76
Rusya
RTSI$ Index
1,246
0.58
0.39
Almanya
DAX Index
9,700
-0.11
0.77
Fransa
CAC Index
4,451
-0.04
0.65
Ingiltere
UKX Index
6,830
0.02
-0.63
Brezilya
IBOV Index
58,199
-0.81
-5.88
Amerika
INDU Index
17,069
0.32
-0.06
Amerika
SPX Index
1,996
0.36
-0.25
Portekiz
BVLX Index
2,635
-0.37
-0.37
İrlanda
ISEQ Index
4,877
-0.45
-0.11
İtalya
FTSEMIB Index
21,141
-0.04
1.48
Yunanistan
ASE Index
1,171
0.47
1.01
İspanya
IBEX Index
10,938
-0.13
0.47
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi 80000 desteğinin altına gelse de, 79100 puandaki trend
desteğinde taleple karşılaştı. 79100 puan, endeksin 61000 ile 84000 hareketinde
trend kanalı alt bandını oluşturuyor. 79100 puanın altında destek hatları birbirine
yakın seyrediyor. Satış yönlü trendin dışına savrulma olsa da, bir sonraki destek
olan 78000 puan, çalışmalı. Aksi durumda 75000 ana desteğe doğru gerilemenin
devamını bekleyeceğiz.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dün güne bir önceki günden kalan satışların devamı
ile başladı, en düşük seviye olarak 97,450 puanı gören kontratlar
sonrasında ise iki günlük düşüşün 5,000 puanı bulmasının da etkisi ile tepki
alımları ile yükselerek bir önceki kapanışının 725 puan altında 98,500
uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 5,097 kontrat azaldı ve
193,166 kontrata geriledi. Endeks 30 kontratlarının bugünü yön belirleme
çalışması ile geçirebileceğini düşünüyoruz, dün de yazdığımız gibi 98,500
ve 98,000 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, bu seviyeler
bugün bir kez daha kırılırsa düşüş 96,000 desteğine kadar devam edebilir
düşüncesindeyiz. Bugün için dirençler ise 99,000 ve 100,000 puan
seviyelerinde bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301014S0
99.225
98.500
-0.73
F_TRYUSD1014S0
2.2225
2.2220
-0.02
F_TRYEUR1014S0
2.8685
2.8705
0.07
F_XAUTRYM1014S0
89.880
89.530
-0.39
Sabit Getirili Piyasalar
İkinci çeyrekte büyümenin beklentilerin altında kalması ve dolarda küresel
güçlenmenin devam etmesi ile gün içinde 5.5 ayın yeni zirvesi olan 2.21'in
üzerini test eden kur, son üç günde yaşanan sert yükselişin arından
gelişmekte olan ülkelere girişlerle yeniden 2.20'nin altına geriledi. Dolar/TL
bu sabah güne 2.1948 seviyesinden başladı. Borçlanma
Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %9,16
seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %9,05 seviyesinden
gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
%
Gösterge Tahvil Getirisi
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
9.4
9.0
9.2
8.0
9.0
7.0
8.8
6.0
8.6
5.0
8.4
4.0
8Y
Bileşik Faiz(%)
10.0
9.6
6Y
10Y
Mn TL
200
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.2062
0.56
1.87
1.57
EUR/ TRY
2.8543
0.97
0.26
-1.87
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5303
0.79
0.96
-0.40
Eur/ US$
1.2916
-0.17
-0.28
-3.57
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2.40
2
Şirket Haberleri
ASELS
Aselsan
Kapanış, TL
9.63
Piyasa Değeri, Mn TL
4,815.00
Halka Açıklık(%)
14.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
5.25
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
14.30
11.46
2.70
2.37
PD/ DD
BIMAS
Bim Mağazalar
Kapanış, TL
49.50
Piyasa Değeri, Mn TL
15,028.20
Halka Açıklık(%)
60.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
37.04
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
35.74
33.62
PD/ DD
14.43
10.39
EREGL
4.30
Piyasa Değeri, Mn TL
15,050.00
Halka Açıklık(%)
32.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
65.41
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
13.06
11.25
1.79
1.53
PD/ DD
27.35
Piyasa Değeri, Mn TL
9,597.39
Halka Açıklık(%)
18.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
8.42
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Cari
2014T
17.16
14.03
3.64
3.29
Ağır ticari araç sınıfında hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak için
"Ford Trucks" konsepti altında başlatılan yeni yapılanma atağı, İstanbul Silivri'de
açılan Çetaş Ford Trucks Bayisi ile devam etti. Ford Trucks lisansı ile ağır ticari
araçların Çin pazarında da satılmaya başlanacağını açıklandı.
Kartonsan
Kapanış, TL
234.50
Piyasa Değeri, Mn TL
665.28
Halka Açıklık(%)
26.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Tevsi ve modernizasyon yatırı çerçevesinde 02 Haziran 2014 tarihi itibariyle
üretime ara verilmiş olunan 2 nolu üretim hattında, devreye alma çalışmaları devam
etmekte olup 19.09.2014 tarihinde yeniden üretime başlanacağı öngörülmektedir.
4.20
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
19.00
PD/ DD
PGSUS
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları
T.A.Ş.’nin (ERDEMİR) sac ve ham madde sevkiyatını Gülüç’ten yapmak için
ikinci köprü yapım çalışmalarına başladı.
Ford Otosan
Kapanış, TL
KART N
BİM, mevcut iş modelinin yanı sıra File adı altında yeni bir perakende modelinin
tasarlanması, denenmesi ve gerektiğinde uygulamaya geçirilmesi için icra
kurulunun yetkilendirildiğini açıkladı.
Ereğli Demir Çelik
Kapanış, TL
FROT O
9 Eylül 2014 tarihinde Şirket ile Kazakhstan Aselsan Engineering (KAE) arasında
elektro-optik cihazların satışına yönelik toplam bedeli 2.890.890,- ABD Doları olan
bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2015
yılında gerçekleştirilecektir.
2.63
Pegasus
Kapanış, TL
28.35
Piyasa Değeri, Mn TL
2,899.41
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
62.52
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
2014T
99.04
13.74
2.59
2.14
Şirket, almış olduğu sivil havacılık izinleri çerçevesinde 23.10.2014 tarihinden
itibaren İstanbul (Sabiha Gökçen) - Sharm El Sheikh ve Hurghada (Mısır) tarifeli
seferlerine başlayacaktır.
3
Şirket Haberleri
T CELL
T urk c ell
Kapanış, TL
12.65
Piyasa Değeri, Mn TL
27,830.00
Halka Açıklık(%)
25.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
88.85
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
2014T
13.52
12.05
1.76
1.62
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, "Mobil internet dediğimizde de
aklımıza ilk gelen, hız. 4G yatırımımız gündemimizde. 3G belli bir noktaya geldi ama
4G ile umuyoruz, 2015 yılı içerisinde belli bir süreçte, müşterilerimizi buluşturmayı
hedefliyoruz. Bununla ilgili Anadolu'nun birçok noktasında testler yaptık. Hızlarımızı
müşterilerimize gösterdik." dedi.
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri sabit fiyatlarla %2,1 arttı. Foreks'in anketinde beklenti yüzde 2,65 artış olacağı yönündeydi. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmini, 2014 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre sabit fiyatlarla %2,1’lik artışla 30 803 Milyon TL oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, büyümenin itici gücünün ihracat olduğunu vurguladı. Büyükekşi, ihracatçıların
büyüme temposunun daha yukarıda olmasını beklediğini de dile getirdi. Türkiye ekonomisi 2014 ikinci çeyreğinde yüzde 2,1, ilk yarısında ise yüzde
3,3 büyüdü. Büyümenin ana kaynağının ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de ihracat olması gayet önemli. Büyümenin net ihracat katkısı ile
yavaşlamaya rağmen nispeten daha dengeli bir hale geldiğini görüyoruz. İkinci çeyrekte ihracat yüzde 5,5 artarken, ithalat yüzde 4,6 oranında
geriledi. Böylelikle ihracatın katkısı 1,5 puan, net ihracatın katkısı ise 2,9 puan oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre 2014 Temmuz ayı itibariyle bankaların tasfiye olacak toplam kredileri 32.834.198.800 TL
oldu. Tasfiye olacak kredilerin tüm kredilere oranı ise yüzde 2.48 olarak gerçekleşti. Tasfiye olacak krediler içinde en yüksek payı yüzde 37,1 ile
bireysel krediler oluşturdu. Tasfiye olacak bireysel kredi miktarı Temmuz sonunda 12,18 milyar TL olarak gerçekleşti. Tasfiye olacak krediler içinde
toptan ve parekende ticaret sektörüne verilen kredilerin oranı yüzde 14,8, inşaat sektörüne verilen kredilerin or8anı yüzde 11,1 oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir bankanın itibarının korunmasında ve sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesinde
öncelikli görevin banka yönetiminde olduğunu bildirdi. BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurum adına yapılacak resmi açıklamalar haricinde
haber ve yorumların BDDK'ya dayandırılmasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Büyüme rakamlarını değerlendiren Ekonomi Bakanı Zeybekci, faiz kemerinin çok sıkıldığını ve iç talebe katkısının negatife indiğini söyledi. Zeybekci,
yıl sonunda yüzde 4 büyümeye ulaşabilmek için son çeyrek performansının çok önemli olduğunu belirtti. Kaynak: cnbce.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5
Download

İndirmek için tıklayınız