Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
02/10/2014
GÜNDEM; DRAGHI VE TEZKERE
Dün güne yüzde 0,08 artışla yatay bir açılış yapan BIST100 endeksinde 75,200 seviyesine dek yükselişin ardından 2,29’un
üzerini gören DolarTL ile başlayan geri çekilme ikinci seansta ABD borsalarının ekside açılışı ile global piyasalarda görülen
risk-off modu ile devam ederken endeks günü %1,05 düşüşle 74,154 puandan tamamladı..
Son yarım saatte hızlanan satışlarda İngiltere Başbakanı Cameron’un bugün Türkiye’ye yapacağı ziyaretin jeopolitik
gündeme dair endişeleri, tezkere görüşmeleri öncesi, biraz daha artırmış olmasının da etkili olduğunu düşünüyoruz.. Bu
sabaha bakıldığında ise ABD borsalarında dünkü sert düşüş sonrası ABD vadelileri hafif artıda.. Asya’da ise Hong Kong, Çin
ve Hindistan kapalı, dolarYen paritesindeki hareketle ise Nikkei satıcılı seyrediyor. Uluslararası piyasalarda 2,28’in altında
DolarTL ile BIST’in dünkü düşüş sonrası tepki alımı ile başlaması söz konusu olabilir.
Hafta başından beri 74 bin üzerinde tutunmaya çalışan endeks dünkü sert düşüşle yine 74.000 sınırına yaklaştı. Dolayısıyla
bu seviyenin destek olarak önemi artmaya devam ediyor, altında ise 73,500 desteği var. Bu iki desteğin kırılması stop
lossların çalışmasına ve satış baskısının hızlanmasına neden olabilir. Yükselişlerde ise dirençler 75,000 ve 75,500’de..
Haftayı kapatmaya yaklaşırken kritik gündemler de yaklaşıyor, bugün yurtiçinde TBMM’de tezkere oylaması ve küresel
piyasalarda ise TSİ 14.ECB faiz kararı ve Draghi’nin TSİ 15.30’da yapacağı basın açıklaması yakından izleniyor olacak.
ECB’ye dair izlenecek en temel unsur; Draghi’nin varlık alım programına dair açıklayabileceği detaylar olacak.. Tabi bu
detayların boyutunun da piyasayı tatmin edip etmeyeceği. Reuters anketine göre beklenti 200 MLR euroluk bir program..
Bu ay tahvil alımları sonlanacakken FED’in sıkılaştırmaya ne zaman başlayacağı hesapları arasında EM’ler için bir umut ışığı
ECB kalmış gibi görünüyor.. Draghi’nin varlık alım programının detaylarını vermemesi moral bozukluğu yaratacaktır, ayrıca
açıklanan detayların tatmin edici olmaması halinde de bir baskı hissedilebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla TSİ 14.45’teki
ECB faiz kararından ziyade TSİ 15.30’daki basın açıklaması EURUSD üzerinden hareketliliği artıracak gibi görünüyor.
Yurtiçinden devam edelim.. Dün Fitch Türkiye için kredi notu değerlendirmesini Cuma günü Avrupa borsaları kapandıktan
sonra açıklayacağını bildirdi. Hem Fitch değerlendirmesi hem de ABD tarım dışı istihdam bizde yarım gün işlem yapılacak
Cuma’nın 2.yarısında denk geldiğinden Borsa İstanbul fiyatlaması bayram sonrasına kalacak. Bu ortamda da BIST’in 74
binde tutunma çabasını, jeopolitik tansiyon ve Draghi izin verirse, bayram tatiline dek devam ettirmesi beklenebilir.
Bugün ECB ve tezkere sonrası gündemde geriye TÜFE kalıyor, yarın saat 10’da açıklanacak. Dün İstanbul enflasyonu
açıklandı ve perakende satışlar %0,63 artarken gıda fiyatlarında %0,23’lük bir düşüş görüldü. Gıda fiyatları Eylül
TÜFE’sinde de bir rahatlamaya imkan verirse BIST ve TL’de olumlu reaksiyon olabilir ancak son zamlarla enflasyon
beklentilerinde bozulma riskleri devam ettiğinden olumlu tepkinin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Hatta yarın BIST’te tatil
riski alınmak istenmeyebilir ve Cuma günü zayıf bir piyasa ile karşı karşıya kalabiliriz.
AÇIKLANACAK VERİLER

10.00 İspanya Eylül İşsizlik Başvuruları

12.00 Euro Bölgesi Ağustos ÜFE (-0,1%)

12.00 Euro Bölgesi Ağustos Enerji Hariç ÜFE

14.30 TCMB Haftalık Yurtdışı Yerleşiklerin
Mülkiyetindeki Hisse ve DİBS Stoku

14.45 ECB Faiz Kararı

15.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları

16.45 ABD Eylül NY ISM İş Aktivitesi Endeksi

17.00 ABD Ağustos Fabrika Siparişleri (-9,0%)

TBMM’de tezkere görüşülecek. (Saat : 14.00)

TCMB PPK tutanakları açıklanacak. (Saat:
14.00)

ECB Başkanı Draghi, faiz kararı sonrası basın
toplantısı düzenleyecek. (TSİ : 15.30)

Tatil Olan Ülkeler : Çin, Hong Kong,
Hindistan

İngiltere Başbakanı Türkiye’ye gelecek.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
02/10/2014
Yurtdışı önemli gelişmeler
ABD borsalarında sert düşüş.. Avrupa’da imalat sanayinden zayıflık işaretleri, ABD’de ISM imalat verisinin düşük
kalması ve Ebola endişeleri nedeniyle havayolu şirketlerindeki değer kayıpları ile ABD borsaları değer kaybetti, S&P500
endeksi %1,32, Dow Jones ise %1,40 değer kaybı ile günü tamamladı.
ABD’de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı.. ABD’de ADP verilerine göre Eylül’de özel sektör istihdamı 213.000 adetlik
bir artış kaydetti. Bloomberg.com beklentisi 200.000’lik bir artışa işaret etmekteydi. Her ne kadar son dönemde tarım
dışı ve ADP istihdam arası korelasyon zayıf olsa da veri piyasalarda tarım dışı istihdamın da 200.000 seviyesi üzerinde
gerçekleşeceği beklentisini güçlendirebilir, tarım dışı istihdam Cuma TSİ 15.30’da açıklanacak.
Almanya’da imalat sektörü daralırken Euro bölgesinde de hız kesiyor.. Dün açıklanan verilere göre imalat sektörü PMI,
Eylül’de Almanya’da 49,9 ile 50 eşik seviyesinin altına sarkarken Euro bölgesi’nde ise 50,7’den 50,3’e geriledi. PMI
verilerinde 50 eşik seviyesi üzerindeki rakamlar genişleme, altındaki rakamlar daralma anlamına geliyor.
Draghi beklentileri karşılayacak mı? Bugün ECB toplantısı var ve varlık alım programının detaylarının gelip gelmeyeceği
global piyasalarda merakla bekleniyor. BloombergHT’nin haberine göre ismini vermek istemeyen iki merkez bankası
yetkilisine göre ilk alımlar mütevazı olacak. Bu durumda piyasanın beklentileri karşılanmayacağından özellikle EM’lerde
olumsuz bir reaksiyona neden olabilir, euronun ise böyle bir senaryoda yukarı yönlü bir tepki vermesini bekleyebiliriz.
Piyasa dostu Evans.. Chicago FED Başkanı Evans, FED’in para politikasını sıkılaştırmada çok sabırlı olması gerektiğini
söyledi. Evans, faiz artırımlarına dair kendi tercihinin ise 2016 yılına dek beklenmesi yönünde olduğunu söyledi.
Yurtiçi önemli gelişmeler ve Şirket Haberleri
Değerlendirme Cuma kapanış sonrası.. Fitch Ratings, ESMA ve SPK kuralları gereği Türkiye Raporu’nun Cuma AB
piyasaları kapandığında açıklanacağını bildirdi.
Tezkere bugün görüşülecek.. 30 Eylül’de hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Suriye ve Irak tezkerelerinin birleştirilerek
Meclis’e sevk edildiğini bildirmişti. Bugün TBMM’de görüşmelerin başlaması ve tezkerenin oylanması bekleniyor.
Mevcut durumda kabul edilmesinde bir sorun yaşanması beklenmiyor. Yine de jeopolitik gündem izlenmeye devam
edecek, özellikle İngiltere Başbakanı’nın Türkiye ziyareti de bekleniyor.
İstanbul enflasyonu açıklandı.. Dün açıklanan İTO verilerine göre; İstanbul’da Eylül’de perakende fiyatlar %0,63, toptan
fiyatlar ise %1,59 artış kaydetti. Perakende ve toptan fiyatlarda yıllık artışlar ise sırasıyla %9,92 ve %13,77 oldu.
MGROS : 7 adet Migros, 9 adet Migros Jet, 2 adet Tansaş ve Kazakistan'da 1 adet Macrocenter formatında toplam 19
adet satış mağazası Eylül ayı içerisinde hizmete açılmıştır.
AKCNS : Uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda, kapasite artışına ihtiyaç duyulması halinde mevcut yasal
süreçlere uyum konusundaki ön izin ve ilişkili prosedürlerin tamamlanması maksadıyla Çanakkale Üretim tesisi için ÇED
müracaatı yapılmış ve projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır.
PRKME : Şirketin devrolma yoluyla birleşme işlemine taraf olarak devralan şirket Silopi Elektrik Üretim A.Ş., 01.10.2014
tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ne kotasyon başvurusunda bulundu.
LKMNH : Şirket ortaklarından Aysel Doğrulmaz 60 bin TL, Bayram Güvendi 48 bin 301 TL nominal tutarlı Lokman Hekim
Engürüsağ payının kaydı için MKK’ya başvuruda bulundu.
BTCIM : Aydın Umurlu Hazır Beton Tesisi kapatılmış olup, 01 Ekim 2014 tarihi itibariyle kiraya verilmiştir.
ALYAG : Altınbilek Makina firması ile 24.000 ton kapasiteli silo yapımı, Tuncay ve Muammer firması ile ekstraksiyon
tesisi kurulumu için anlaşma imzalandı, hazırlık çalışmaları 13/10/2014 tarihinde başlayacak.
TATGD [KCHOL] : Bağlı ortaklık Harranova Besi’deki %58,15 hissenin satış işleminin tamamlanmasıyla şirketin %58,15
oranında hissesi karşılığında 18.607.407.-TL aldığı bildirildi.
DENIZ : Banka, Sberbank of Russia'dan 115.000.000 Avro tutarında, 10 yıl vadeli sermaye benzeri kredi temin etti.
HLGYO : Toplam satış hasılatının %50,5’i şirkete ait ve 327 adet bağımsız bölümden oluşan Referans Bakırköy
projesinde 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle; 191 adet bağımsız bölümün satışı ile 147.413.468 -TL'lik satış tutarına
ulaşılmış, satış tutarı toplam 23.539.180 - TL olan 26 adet bağımsız bölümün tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.
AKGRT : Ankara Çankaya’da Aksigorta A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğü'nün içinde bulunduğu 575,50 m2’lik bina
10.000.000 TL bedelle satıldı.
ATPET : Sermayenin iç kaynaklardan %107,81113 oranında bedelsiz olarak 12.468.668 TL’ye artırılmasına karar verildi.
TGSAS : 03.10.2014-04.11.2014 tarih aralığı içinde, borsada azami 200.000 adet nominal tutarda alınması planlanıyor.
KAREL : Yüzde 8 bedelsiz sermaye artırımında hak kullanım tarihi : 02/10/2014
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
02/10/2014
Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
https://twitter.com/turkishfx
http://www.turkishfx.com/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve
personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.
Download

Piyasa Yorumu - Turkborsa.net