X
Piyasalarda Bugün
Piyasalar
24/02/2015
BIST bugünkü PPK toplantısında faiz indirimi beklentisiyle haftaya güçlü başladı. Saat 14.00’de açıklanacak MB faiz kararı öncesinde bugün
yatay bir açılış bekliyoruz. Politika faizinde 25 baz puan, üst bantta 75 baz puan ve alt bantta 50 baz puan indirim beklentimizi koruyoruz.
ABD Senatosu’nda yerel saat ile 17.00’deki Yellen’ in konuşması FED ’in ilk faiz artırım zamanlaması ile ilgili ipucu alabilmek adına dikkatle
takip edilecek. Yunanistan bugün reform listesini AB’ye sunacak. Kur ise 2.477 ile yatay seviyede.
Piyasa Rakamları Tablosu
X
BIST Rakamları(TRY)
X
X
X
X
X
X
X
MSCI Rakamları
Tahvil Piyasasi
Para Piyasası
Piyasa Tahminleri
BIST-100
Hacim
Yabanci%
EM
Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M
Kapanış
86,288
4,039
63.12
983
502
8.22
4.83
2.4817
2.8089
9 bps 2015
Is Yat.Tah. F/K
11.29%
1 Gün ∆
0.9%
12.7%
0.1 bps
-0.1%
0.3%
0.1 bps
0.7 bps
1.0%
0.9%
5.6 bps 2016
9.95%
1Aylık∆
-5.6%
-1.4%
0.6 bps
-0.5%
-11%
1.4 bps
22 bps
5.0%
0.9%
59.0 bps 2017
9.11%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
En İyi 5 (%)
GSRAY
En Kötü 5 (%)
GSDHO
-5% IHLAS
9% FENER
-4% IPEKE
5% KRDMD
-2% ISCTR
4% SODA
-2% CIMSA
4% HLGYO
-2%
3%
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)
GARAN
632 ISCTR
601 HALKB
249 VAKBN
239 KRDMD
192
X
Haberler & Makro Ekonomi
Kredili konut satışları Ocak ayında Aralık ayına göre %23 düştü
Türk İstatistik Kurumu konut satış rakamlarını açıkladı. Kurumun verileri tapu transferlerine dayanmakta dolayısıyla tamamlanmamış
konutların ön satışları, eğer kredili satılmadıysa, bu veride yok.
Dataya göre Ocak ayında 33 bin konut kredili satıldı. Geçen yıl aynı döneme göre kredili konut satışları %4 yukarda, fakat satışlar Aralık
ayına göre %23 düştü. Ocak ayındaki %23’lük gerilemenin nedenleri arasında 1)TL’nin değer kaybetmesi 2) hava koşulları olumsuz
seyretmesi ve 3) proje lansmanlarının artmasıyla 4Ç14’de normalin üstünde bir performans gözlemlenmesi sayılabilir.
TUIK verileri EKGYO’nun Ocak ayı önsatış verilerine paralel. Bugün beklenen faiz indirimi konut geliştiren EKGYO ve SNGYO gibi GYO’ları
olumlu etkileyecektir.
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
1
x
Sirket Haberleri
Türk Traktör
Kapanış (TL) : 80.2 - Hedef Fiyat (TL) : 76.75 - Piyasa Deg.(TL) : 4280 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 2.75
TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -4.31 Analist: [email protected]
Türk Traktör 200 milyon TL brüt temettü (3,747 TL / hisse başına) dağıtımı yapılmasını ortakların onayına sunacak.
Bizim beklentimizle tam olarak uyumlu, Türk Traktör 200 milyon TL brüt temettü (3,747 TL / hisse başına) dağıtımı yapılmasını 18 Mart’daki
Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunacak. Temettü dağıtım tarihi başlangıcı 25 Mart olarak ortaklara sunulacak. Dünkü hisse
kapanış fiyatına göre TTRAK’ın temettü verimi %4.7’e işaret ediyor.
↑
Turkcell
Kapanış (TL) : 13.95 - Hedef Fiyat (TL) : 15.64 - Piyasa Deg.(TL) : 30690 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 42.39
TCELL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 12.15 Analist: [email protected]
Turkcell Ukrayna'da 3G lisansını 118 milyon dolar bedelle aldı
Turkcell %55 iştiraki olan Ukrayna'da faaliyet gösteren Astelit’in 3G işletme lisansını 3.355.400.000 Grivna (118,4 milyon ABD doları) bedelle
15 yıl süreyle aldığını açıkladı. İhaleye katılım daha önceden açıklandığından ve miktar Turkcell’in 5,4 milyar TL’lik net nakit pozisyonuna
göre yüksek olmadığından hisseye etkisinin olmasını beklemiyoruz.
↔
Carrefoursa
Kapanış (TL) : 35.1 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 2094 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.55
CARFA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]
CARFA-CARFB 4Ç14 sonuçları
CarrefourSA 2014 yılının son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemindeki 28,5mn TL net zararın ve bir önceki çeyrekteki 5,4mn TL net karın
üzerinde, 90,6mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Tüm yıl için bakıldığında ise net kar 100,5mn TL ile 2013 yılındaki
100,8mn TL zarara göre ciddi bir iyileşme yaşanmış görünüyor. Karlılıktaki artışın en önemli nedenini son çeyrekte şirketin İstanbul ilinde yer
alan iki adet ticaret merkezinin satışından kaynaklanan tek seferlik 69mn TL’lik gelir oluşturmaktadır. Ancak bunun haricinde bakıldığında da
operasyonel karlılıkta önceki yıla gore önemli artışlar yaşandığını söyleyebiliriz. CarrefourSA’nın satış gelirleri yıllık bazda 4Ç14’te %15, tüm
yıl genelinde ise %20 büyüme gösterdi. VAFÖK marjı ise 4Ç14’te %6,5 olarak gerçekleşti ki bu marj geçen yılın aynı döneminde %5,3 olarak
kaydedilmişti. 2014 yılının tamamında ise VAFÖK marjı %4,4 seviyesine ulaştı. 2013 yılında VAFÖK marjı %3 olarak gerçekleşmişti. Şirket
2015 yılı sonunda cirosunu %30 artışla 4 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor.
↑
Ünye Çimento
Kapanış (TL) : 5.23 - Hedef Fiyat (TL) : 5.4 - Piyasa Deg.(TL) : 646 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.18
UNYEC TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 3.19 Analist: [email protected]
UNYEC 56 milyon TL brüt nakit temettü açıkladı. Hisse başına temettü 0,45TL temettü verimi %8,7.
UNYEC 56 milyon TL brüt nakit temettü açıkladı. Hisse başına temettü 0,45TL temettü verimi %8,7. Şirketin temettü açıklaması 2014
yılsonu karı açıklaması sonrasında yapmış olduğumuz temettü beklentisine paralel. Oyak Grubu’na bağlı diğer şirketler gibi UNYEC de
temettüyü 15 Aralık 2015’de dağıtacak. Nötr
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
2
↑
X
Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri
Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz.
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizi görebilmek için tıklayabilirsiniz.
http://www.isyatirim.com.tr/in_LT_HTL.aspx
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/reports.aspx
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
http://www.isyatirim.com.tr/C_LT_companycard.aspx
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/HisseOneriSite.aspx
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız
[email protected]
24/02/2015
Yurtiçi Ajanda
Şubat TCMB Faiz Kararı - Saat:14:00 (Piyasa medyan ve İş
Yatırım beklentisi: Politika faizinde 25baz puan indirim)
AKCNS 4Ç14 Mali Tablo Açıklaması (İş Yatırım Beklentisi:
43mn TL, Piyasa Beklentisi: 49mn TL)
CIMSA 4Ç14 Mali Tablo Açıklaması (İş Yatırım Beklentisi:
42mn TL, Piyasa Beklentisi: 38mn TL)
Yurtdışı Ajanda
ALM:İhracat (Aylık) Saat:09:00
ALM:İthalat (Aylık) Saat:09:00
ALM:Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (D.A.) (Çeyrek Bazda)
Saat:09:00
ALM:Gayrisafi Yurtiçi Hasıla wda (Yıllık) Saat:09:00
FRN:Üretim Görünüm Göstergesi Saat:09:45
FRN:Yöneticilerin Sahip Olduğu Şirketlerin Üretim Görünümü
Saat:09:45
BRZ:Cari İşlemler Dengesi Saat:15:30
ABD:S&P/CS 20 City (Aylık) Saat:16:00
ABD:S&P/CS Composite-20 YoY Saat:16:00
ABD:Richmond Fed İmalat Endeksi Saat:17:00
Tahm.
---
Önc.
1,9%
1,7%
----
---11
--
13
$10317
M
0,74%
4,31%
6
-----
x
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri
BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri
tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek
olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için
geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre
değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL önerisi verilir; ii-)
şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-) şirketin beklenen
toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde kalıyorsa TUT
önerisi verilir.
Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından temel
analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış)
potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde
yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı
olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda
performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında
23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
3
Download

Piyasalarda Bugün