Günlük Bülten 15 Ocak 2016 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL )
BIST 1 00
8.000
 TCMB, Kasım
ödemeler
dengesi

 Euro Bölgesi,
Kasım sanayi
üretimi
(TSİ:12:00)
 İngiltere,
Merkez
Bankası faiz
kararı
(TSİ:14:00)
 TÜİK, Ağustos
işgücü
istatistikleri
 Başbakan
Yardımcısı
Mehmet Şimşek
bugün Orta
Vadeli
Ekonomik
Programın
ayrıntılarını
açıklayacak
(10:00)
 ABD, Fed bej
kitap
açıklanacak
(TSİ:21:00)
 ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
(TSİ:15:30)
 Maliye
Bakanlığı, Aralık
bütçe
gerçekleşmeleri
 ABD, Aralık
ÜFE (TSİ:15:30)
 ABD, Ocak
Empire imalat
endeksi
(TSİ:15:30)
 ABD, Aralık
perakende
satışlar
(TSİ:15:30)
 ABD, Aralık
sanayi üretimi
ve kapasite
kullanım oranı
(TSİ:16:15)
 ABD, Ocak
Michigan tüketici
güveni
(TSİ:17:00)
BIST:
Yurt dışı piyasalardaki olumsuz görünüme paralel güne satıcılı bir seyirle başlayan BIST
faiz ve kurlardaki yükseliş eğilimininde etkisiyle 71.500 seviyeleri altına sarktı. Bu
seviyelerde tepki alımları ile toparlanmaya çalışan Endeks günü %0.8 düşüşle 71.940
seviyesinden tamamladı. ABD borsaların dün yükselişle günü tamamlarken Asya
borsalarında bu sabah aşağı yönlü seyriler hakim. Haftanın son işlem gününde piyasalar
ABD tarafından gelecek Empire imalat, Perakande satışlar, Sanayi üretimi ve Michigan
tüketici güveni verilerini izleyecek. İçeride kur ve faiz hareketleri dışarda ise petrol
fiyatları ve Çin ekonomisine ilişkin gelişmeler piyasaların seyri üzerinde belirleyici
olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. BİST’in güne yatay bir seyirle başlamasını
bekliyoruz.
70.613
4.000
2.000
0
8 Ocak
11 Ocak
12 Ocak
13 Ocak
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
Dünkü
Gün (%)
Yıl B.
71.941
88.073
94.655
73.032
-0,78%
-0,72%
-0,29%
-1,33%
0,30%
0,74%
0,40%
0,63%
(%) Hisse
GARAN
THYAO
AKBNK
HALKB
ISCTR
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
10,75
162,21
11,04
10,21
162,72
11,08
10,18
161,80
11,07
10,28
163,66
11,09
3,0135
3,2705
1,0853
Dünkü Gün (%)
3,0265
3,2935
1,0879
0,43%
0,70%
0,24%
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
31,0
1.078,4
30,5
1.080,5
Şeker Fon
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu
0,303302 0,300928
Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu 0,022577 0,022585
Şeker Portföy Para Piyasası Fonu
1,026085 1,026341
Şeker Portföy Karma Fon
0,017837 0,017795
Şeker Portföy Altın Fon
0,016981 0,017177
Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma
0,012256 0,012259
Araçları
Fonu
* 15.01.2016 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dün serbest piyasada USD/TRY paritesi 3,0235-3,0385 bandında işlem görerek günü
önceki kapanışa göre %0,43 oranında değer kazancıyla 3,0265 seviyesinden
tamamladı. Merkez Bankası tarafından dün düzenlenen döviz satım ihalesine toplamda
102 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 3,0296 TL olarak
belirlendi. %50 Dolar ve de %50 Euro içeren döviz sepeti karşısında ise Lira %57
oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi
günü önceki kapanışa göre 4 baz puan artışla %11,08 seviyesinden tamamladı.
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
16.151
4.526
9.961
17.716
38.944
10.306
694
VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
Önceki
Şirket Haberleri:
INX30 (ŞUBAT 16)
Akyürek Pazarlama (AKPAZ) ticari ilişkisi olan bankalar ile finansal borçlarının DOLAR (ŞUBAT 16)
yapılandırılması ve şirketin ihtiyacı olan ek finansmanın sağlanması konusunda yapılan EURO (ŞUBAT 16)
görüşmelerin sonuçlandığını, 15.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere alacaklı banka ALTIN (ŞUBAT 16)
Ulusoy Un (ULUUN), Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu tarafından
açılan buğday unu ihalesinde toplam 1.64 milyon Dolar tutarında buğday unu tedarik
edeceğini açıkladı. Şirket, teklif kapsamında buğdayın 21.02.2016 ile 20.03.2016 tarihleri
arasında Filistin'e teslim edileceğini belirtti.
964.100.230
613.998.012
313.783.300
300.135.309
268.494.813
Emtia Fiyatları
Para ve Döviz Piyasaları:
ve diğer kuruluşlar ile protokol imzalandığını duyurdu. Söz konusu protokole göre
finansal borçların ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli olarak yapılandırıldığını ve
ayrıca şirketin faaliyetlerine devam etmekte olduğunu bildirdi.
Hacim
(TL)
-19,83
-9,80
-6,56
-5,93
-5,36
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Portföy
Hisse
P. Giriş
Tarihi
Akbank
07.04.15
Pegasus
04.09.15
Halkbank
29.01.15
Tüpraş
05.10.15
Migros
09.11.15
Türk Hava Yolları
20.01.14
Emlak Konut GYO
29.01.15
Portföyün Getirisi (yıllık)
Portföyün Getirisi (aylık)
66.000
72.509
88.710
94.930
74.013
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
ARBUL
HDFGS
MIPAZ
KATMR
EUHOL
14 Ocak
68.000
Önceki
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
20,00
13,03
10,28
8,40
6,92
72.000
70.000
Endeksler
SNKRN
KUYAS
KERVT
RHEAG
DENCM
74.000
71.941
4.421
15 Cuma
4.408
14 Perşembe
72.509
4.582
13 Çarşamba
71.740
3.666
12 Salı
71.049
4.110
11 Pazartesi
6.000
-0,78%
0,04%
0,02%
-0,24%
1,15%
0,02%
1,41%
1,97%
-1,67%
-2,68%
1,43%
3,50%
-0,10%
Dünkü Gün (%)
89,450
3,0576
3,3310
106,97
88,975
3,0629
3,3307
107,39
P.Giriş
Fiyatı
Son
Fiyat
8,14
17,65
16,15
75,75
19,05
6,79
3,09
7,02
16,70
10,19
74,90
15,92
7,20
2,61
Yıl B.
-1,64% -19,62%
0,20% 1,79%
Dünkü Gün (%)
16.379
4.615
9.794
17.241
39.500
10.666
693
Yıl B.
3,81%
4,04%
0,19%
-0,53%
0,17%
-0,01%
0,39%
Yıl B.
0,46%
0,20%
0,28%
0,08%
6,04%
0,22%
Yıl B.
-6,00%
-7,84%
-8,83%
-9,42%
-8,88%
-8,64%
-8,46%
Yıl B.
-0,11%
3,46%
3,27%
5,27%
Getiri Relatif
(%)
BİST
-13,8%
-0,3%
-5,4%
-4,1%
-36,9% -20,8%
-1,1%
2,3%
-16,4%
-4,8%
6,0%
-3,3%
-15,5%
6,1%
-26,8%
-9,2%
-1,7%
-0,5%
ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından
doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Günlük Bülten 15 Ocak 2016 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Anadolu Efes (AEFES), bira ve alkolsüz içecekler sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerinin 2015 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin satış hacmi
gelişimlerini açıkladı. Şirket, konsolide satış hacminin 4Ç15’te 4Ç14’e göre %1,0 artışla 16,3 mhl olarak gerçekleştiğini açıkladı. Anadolu Efes toplam bira
satış hacminin 4Ç15’te 4Ç14’e göre %14,7 azalışla 4,2 mhl seviyesinde, meşrubat satış hacmininde %7,7 artışla 213,4 mn ünite kasa seviyesinde
gerçekleştiğini belirtti. Şirket buna göre 2015 yılında konsolide satış hacminin yıllık bazda %2,8 azalışla 86,1 mhl seviyesinde kaydedildiğini belirtti. Şirket
toplam bira satış hacminin 2015 yılında 2014 yılına oranla %15,3 düşüşle 20,7 mhl seviyesinde gerçekleştiğini, toplam meşrubat satış hacminin de %1,9
artarak 1.152 mn unite kasa seviyesine ulaştığını belirtti.
Akfen Holding (AKFEN) bağlı ortaklıklarından Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. ve Akfenres Rüzgar Enerjisi Yatırımları A.Ş.'nin, 14 Ocak
2016 tarihlerinde alınan Yönetim Kurulu Kararlarına istinaden Akfenres'in tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde Akfenhes'e katılması suretiyle birleşme ve
Akfenhes'in ünvanının Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. olarak değiştirilmesi işlemlerine başlandığını duyurdu.
Anel Elektrik (ANELE) aktifinde bulunan Anel Telekomünikasyon (ANELT) hisselerinin tamamının, Acredo Technology BV'ye satışı konusunda
görüşmelerin olumlu neticelendiği ve Anel Elektrik Yönetim Kurulu kararı uyarınca 14 Ocak 2016 tarihinde, beher hisse fiyatı 1,50 TL ve 1,70 TL arasında
kalmak kaydıyla kapanış gününde şirketin öz kaynaklarının tutarına bağlı olarak belirlenecek fiyattan olmak üzere hisse devir sözleşmesinin imzalandığı
duyuruldu. Ayrıca Anel Telekomünikasyon hissedarlarından Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel ve Mahir Kerem Çelikel’in de sahip oldukları payların
tamamını , Acredo Technology BV'ye satmak üzere sözleşme imzaladıkları bildirildi.
Emlak Konut GYO( EKGYO), 1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle, toplamda 6,32 milyar TL (KDV Hariç) değerinde, 10.453 adet bağımsız bölümün
satışının gerçekleştirildiğini, bu satışların toplamda 1.05 milyon TL (KDV Hariç) değerindeki, 1.307 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildiğini
açıkladı. Emlak Konut GYO, Aralık ayı içerisinde satışı gerçekleşen bağımsız bölüm sayısının (ön satışlar dahil) ise 1.004 adet olduğunu, bu bağımsız
bölümlerin KDV hariç peşin satış değerinin ise toplam 630 milyon TL olduğunu belirtti.
Arçelik (ARCLK)’in ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ kapsamındaki, önceden de temin etmiş olduğu yatırım teşvik belgelerine
benzer, bunların süre uzatımı niteliğinde olan yeni yatırım teşvik belgeleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Önceki yatırım teşviklerine benzer
faydalar sağlayabilecek olan bu yeni teşvik belgelerinin, ya da yapılacak olan yatırımların Şirket’in satış gelirleri, faaliyet ya da net karlılığı üzerinde,
halihazırdaki projeksiyonlarımıza göre farklı, belirgin bir etkisi olmasını beklememekteyiz. Bu nedenle, bu açıklamayı olumlu değerlendirmekle birlikte,
Şirket hisse performansı üzerinde belirgin bir etkisi olmasını beklememekteyiz. Arçelik, 7 işletmesi için önümüzdeki 4 yılda gerçekleştirilecek
modernizasyon amaçlı toplam 1.135,7 milyon TL tutarındaki yatırımlarına teşvik belgeleri temin etmiştir. Bu belgeler, yatırımların yapılacağı bölgelere göre
%50-80 aralığında kurumlar vergisi indirimi avantajı sağlayacak olup, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası da sağlayacaklardır. Belgeler ayrıca, yine
yatırımların yapılacağı bölgelere göre 2-7 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği de sağlayacaklardır. Şirket’in bir defaya mahsus olarak (9A15: 187 mn
TL) belirgin miktarda ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş olduğu 2015 yılını hariç tuttuğumuzda, son iki yıldaki efektif vergi oranı, benzer yatırım teşvikleri
nedeniyle, %15 civarında gerçekleşmiştir. Şirket’in önümüzdeki yıllarda da efektif vergi oranının bu seviyelerde gerçekleşmesini beklemekteyiz.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda
kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum
ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Download

Günlük Bülten 15 Ocak 2016 Cuma