GÜNLÜK BIST BÜLTENİ
29.12.2015
Piyasa Beklentimiz
Yabancı yatırımcıların noel tatilinde olması sebebiyle
Endekste görülen hacimsiz işlemler devam ediyor.
Küresel piyasalarda tekrardan nükseden Çin endişesi ise
dolaylı yoldan Endekse de olumsuz yansıyor. Kur tarafı
sakin olsa da tahvil piyasasında faizler yükselişe geçti.
Özellikle gösterge 2 yıllık tahvil faizinin oranı %11
düzeyinde seyrediyor. Endeks son birkaç işlem gününde
artıda olsa da 75100 seviyesi geçilmedikçe, bu
yükselişlerin tepki olarak kalacağını belirtmiştik. Son
gelen yükseliş tepkisi yeteri kadar hacim olmaması
nedeniyle de fazla anlamlı değildi. Endekste negatif
küresel etkinin yanı sıra siyasi gerginlikler ve iç güvenlik
risklerinin de artmasıyla ülke gündemi yoğun. Yabancı
yatırımcıların da olmaması nedeniyle Endekste yükseliş
iştahını göremiyoruz. Endeks 75100 seviyesi üzerine
çıkamaz ve kalıcı hareketler sergileyemezse seyrin
tekrardan 72500 bandına doğru gerilediğini görebiliriz.
Küresel Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB'nin açıkladığı Aralık ayı İmalat Sanayi Kapasite
Kullanım Oranı 75.8 düzeyinde açıklandı. Bu oran 2014
yılının aynı döneminde 74.6 düzeyinde açıklanmıştı.
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı detaylarında
dayanıklı tüketim, ara ve yatırım mal artışlarının veriyi
desteklediği görülmekte.
TCMB'nin açıkladığı Aralık ayı Reel Kesim Güven
Endeksi bir önceki aya göre 3 puanlık düşüşle 102,2
düzeyinde açıklandı. Mevsimsellikten arındırılmış reel
kesim güven endeksi ise aralıkta bir önceki aya göre 1,4
puan azalarak 108,8 puan seviyesinde gerçekleşti.
ABD
Aralık ayına ait ABD Dallas Fed İmalat aktivite Endeksi
20.1 oranında daralma yönünde açıklandı. Endeks,
Kasım ayında 4.9 düzeyinde daralma yönünde
açıklanmıştı.
SEMBOL
GÜN HACİM
FARKI milyon
SON
YÜKSEK
DÜŞÜK
BIST 100
74.243
74.954
74.193
0,07%
2.609
BIST 30
90.785
91.707
90.734
0,04%
1.891
VIOP 30 KONTRATI
91075
91825
90875
0,14%
892
124.761
126.060
124.579
0,39%
920
HOLDING ENDEKSI
60.298
60.958
60.221
0,05%
398
SANAYİ ENDEKSİ
75.487
76.367
75.417
-0,17%
398
TAHVIL
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
920
GRAM ALTIN
100,04
101,28
99,98
-1,04%
SEPET 0.5$+0.5€
3,0485
3,0625
3,048
-0,37%
BANKA ENDEKSI
YABANCI TAKAS %
62,5
YÜKSELENLER
0,11%
DÜŞENLER
İşlem Hacmi En Yüksek
Sembol
(%)
Sembol
(%)
Sembol
Milyon TL
DITAS
17,35
KOZAL
-11,09
GARAN
427
HDFGS
15,52
ORGE
-7,96
THYAO
420
AVGYO
13,00
DAGI
-5,25
BOYP
199
FFKRL
11,17
ZOREN
-4,05
ISCTR
155
KRSTL
10,69
ALCTL
-3,96
KOZAA
105
TIRE
9,60
KOZAA
-3,94
HALKB
104
OSTIM
8,76
IEYHO
-3,57
SAHOL
98
ULAS
6,85
KENT
-3,48
VAKBN
97
ISFIN
5,41
KARTN
-3,45
AKBNK
89
FENER
5,37
ALGYO
-3,35
TMSN
84
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ
29.12.2015
BİST 100 Endeksi Teknik Analizi
BIST 100 endeksi günlük grafik
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksinde 75100 direncini izliyoruz. Endeksin güçlenmesi için bu seviyenin üzerine yükselmesi ve
yerleşmesi gerekiyor. Endeksin 75100 seviyesi üzerine yükselmekte başarısız kalması durumunda yeniden 74000
seviyesine doğru geri çekilmeler olabilir. Aşağıda izlediğimiz güçlü destek seviyemiz 72500 seviyesi.
Destekler: 74150-72500-6980
Dirençler: 75100-76300-77700
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ
29.12.2015
BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji
BIST 30 endeksi haftalık grafik
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksinde 92300 direncini izliyoruz. Endeksin güçlenmesi için bu seviyeyi kırması gerekli. Bunun dışında
89500-92300 aralığında yatay seyir devam ediyor. Bu bantın içerisinde 91000 seviyesinde ara destek/direnç seviyesi
izlenebilir. Ancak genel bant sınırlarına dikkat etmekte fayda var. VIOP endeks kontratında ise endeksin 92300
seviyesine yaklaşması durumunda temkinli olmak amacıyla uzun pozisyonlar kapatılabilir. Kısa pozisyonlar riskli
olmaya devam ediyor.
Destekler: 91000-89500-88200
Dirençler: 92300-95300-97800
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ
29.12.2015
GÜNİÇİ YAKIN TAKİP LİSTESİ
HİSSE KAPANIŞ ALIM ARALIĞI KAR STOP 1(%0,75) KAR STOP 2(%1,5) ZARAR STOP(%1,25) F/K P/DD
ISCTR
4,73
4,71 - 4,72
4,75-4,76
4,78-4,79
4,65-4,66
7,053 0,72
SAHOL
8,4
8,38 - 8,39
8,44-8,45
8,51-8,52
8,28-8,29
7,355 0,85
TEKNİK İNDİKATÖRLERE GÖRE ÖNE ÇIKAN HİSSELER
HİSSE
5 ve 21 Günlük
Ortalama
50 Günlük
Ortalama
RSI
STOCHASTİC
AKBNK
AL
7,27
53,37
AL
BAGFS
AL
13,48
48,92
AL
TRKCM
AL
1,86
55,89
AL
ALKIM
AL
14,28
49,93
AL
Not: Tamamen teknik göstergelerden elde edilmektedir.
MACD
MOMENTUM
Kısa Vadeli Teknik
Yön
AL
AL
AL
AL
104,56
102,19
110,37
106,19
YUKARI
YUKARI
YUKARI
YUKARI
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ
29.12.2015
Endekse Relatif Performanslar (%)
SON FİYAT
GÜNLÜK FARK
7 GÜNLÜK FARK
30 GÜNLÜK FARK
PİYASA DEĞERİ
DEFTER DEĞERİ
AKBNK
7,11
-0,42
3,34
3,04
6,75
-9,28
-16,09
-16,39
28.440
6,28
ISCTR
4,73
0,85
0,85
-0,21
1,69
-20,72
-23,6
-27,91
21.285
6,56
HALKB
10,81
0,65
-0,46
-2,61
7,49
-12,86
-20,63
-21,2
13.513
14,55
YKBNK
3,4
0,89
0,59
0,59
-0,29
-17,06
-28,88
-28,88
14.780
5,06
TSKB
1,5
3,45
7,91
-0,66
6,00
-14,00
-12,07
-11,2
2.625
1,33
VAKBN
3,93
0,77
-0,51
-1,75
2,29
-9,41
-18,94
-18,77
9.825
6,35
GARAN
7,37
0,55
-0,81
0,27
6,51
-13,70
-19,92
-20,52
30.954
6,73
BRISA
8,04
3,21
2,94
-1,59
-1,74
-9,70
-12,2
-13,72
2.453
1,93
DOAS
11,37
-1,39
-1,13
-0,7
12,93
-37,64
0,02
-0,4
2.501
6,06
FROTO
32,14
-0,5
-2,19
-4,63
2,58
-6,44
3,15
2,2
11.278
8,10
TOASO
19,77
-0,95
1,91
2,44
12,75
9,96
32,48
31,65
9.885
4,34
TTRAK
69,6
0,36
0,94
-4,72
-0,60
4,08
-3,8
-2,61
3.714
12,62
TMSN
9,38
-0,21
7,82
7,82
33,37
27,61
80,38
80,73
1.079
2,22
PGSUS
18,3
2,52
6,46
1,39
3,55
-34,15
-45,21
-44,8
1.872
16,30
TAVHL
19,31
-1,38
3,04
-11,42
-21,44
-15,23
4,87
4,87
7.015
7,52
THYAO
7,53
1,76
0,53
-3,83
-5,31
-17,40
-19,55
-21,81
10.391
10,61
6 AYLIK FARK
52 HAFTALIK FARK
YBB
0,63
-0,26
-6,54
-11,92
-24,09
-12,95
-13,34
11.428
13,94
40,22
0,6
6,85
4,6
15,22
-7,91
-18,03
-19,66
10.231
14,84
AKCNS
13,45
-0,52
-1,1
-1,47
-1,86
-16,36
-6,31
-7,51
2.575
5,85
CIMSA
15,61
-0,7
1,69
-1,51
5,83
3,27
5,22
5,88
2.109
8,50
ADANA
6,15
-0,49
-0,32
0,73
8,94
2,93
25,32
25,32
542
2,26
UNYEC
3,73
0
-0,27
-3,58
-1,88
-1,34
-18,27
-25,01
461
2,18
MRDIN
3,73
-1,06
-1,58
-6,49
5,63
0,27
-11,19
-10,82
409
2,07
BOLUC
5,25
0
-0,94
-0,52
4,76
9,52
0,77
-0,7
752
2,67
ARCLK
14,55
-0,95
0,28
-7,62
0,00
3,09
-3,04
0,51
9.832
7,00
VESBE
11,82
-0,51
-2,88
-6,19
15,82
4,82
14,36
14,36
2.246
3,30
AKFEN
11,98
1,61
1,53
17,45
26,63
41,90
136,81
131,78
3.138
4,34
ENKAI
4,44
-1,77
-0,22
-5,33
-11,26
-12,39
-3,62
-3,8
17.760
3,94
KCHOL
11,49
-0,43
-0,52
-4,25
0,35
-7,05
-5,1
-5,86
29.137
8,48
SAHOL
8,4
0
4,35
1,69
-2,50
-19,05
-16,35
-16,35
17.139
9,88
TKFEN
4,06
-0,49
1,5
-1,22
-1,72
-13,05
-28,35
-28,22
1.502
5,62
SISE
3,18
2,91
8,9
11,19
10,69
1,57
1,05
-0,89
6.042
3,24
ANACM
1,7
0
3,03
-6,08
-28,82
-15,88
-14,14
-15
755
2,92
TRKCM
1,81
1,12
5,85
3,43
0,00
-27,07
-36,39
-35,29
1.620
2,92
AYGAZ
10,16
0,49
1,6
-5,05
5,02
1,57
5,24
7,06
3.048
8,28
TUPRS
73,5
0,48
1,45
0,62
-0,41
8,91
32,67
32,91
18.406
28,85
PETKM
4,67
0,21
-0,43
8,6
14,35
13,49
19,13
18,23
4.670
2,62
BAGFS
13,06
0,62
1,87
-3,97
-2,22
-1,07
-3,5
-3,86
588
6,51
GUBRF
5,77
0,7
0,87
-14,77
-11,44
-19,06
15,15
17,21
1.927
2,99
TATGD
5,7
-0,35
2,7
4,59
-13,16
-14,56
49,21
42,5
775
3,02
BANVT
2,43
-0,41
5,65
2,97
6,17
-2,06
-16,49
-17,63
243
0,62
ANHYT
5,62
2
0,18
-3,6
9,07
2,14
24,74
21,59
2.304
1,77
AVISA
16,75
0
-0,3
-0,59
4,48
17,19
26,26
26,55
1.977
1,61
BIMAS
53,5
0
0,38
-2,82
1,70
12,00
10,01
8,8
16.243
4,73
BIZIM
12,71
-0,39
2,01
-2,61
2,05
0,08
-34,77
-33,23
508
3,53
18
-0,5
2,92
-0,83
8,06
-15,83
-20,53
-20,88
3.205
2,53
ULKER
19,2
-0,16
0
2,13
5,47
4,95
6,36
4,93
6.566
3,49
EKGYO
2,67
-0,37
-1,48
-5,99
7,49
-2,25
0,92
-0,53
10.146
2,31
ISGYO
1,66
3,11
3,75
3,75
16,27
0,60
31,89
33,74
1.238
3,37
SNGYO
0,62
-1,59
0
-1,59
-8,06
-11,29
-15,4
-14,34
372
1,79
TRGYO
3,34
-0,3
0,6
-8,24
8,38
-3,29
-1,17
-0,59
1.670
7,06
EREGL
3,19
-0,62
2,57
-14,48
-16,61
-36,36
-21,64
-21,99
11.165
3,63
KRDMD
1,13
0,89
0,89
-6,82
-3,54
-33,63
-43,09
-41,15
882
1,11
TTKOM
5,53
0
1,65
-5,95
-5,79
-25,68
-16,31
-18,27
19.355
1,13
TCELL
10,15
-0,2
-1,07
-9,78
-5,42
-20,69
-16,46
-18,21
22.330
6,23
AKSEN
2,58
0,39
8,4
-3,73
-5,81
-8,53
-12,54
-11,95
1.582
1,28
AKENR
0,94
-1,05
-1,05
1,08
3,19
0,00
-27,69
-26,56
685
2,14
ZOREN
1,66
-4,05
-4,05
23,88
23,49
10,24
-19,03
-19,37
1.245
0,35
ASELS
17,03
-0,29
-0,53
5,78
19,26
18,09
42,01
43,19
8.515
4,27
OTKAR
94,15
0,53
3,75
13,98
15,03
9,82
22,78
12,37
2.260
7,51
Elektrik
Telekom
Demir
Çelik
GYO
Parekende
Bireysel
Emeklilik
Enerji
Cam
Holdingler
Beyaz
Eşya
Çimento
19,3
CCOLA
Diğer
AEFES
3 AYLIK FARK
Gübre
HİSSE
Gıda
İçecek
Havacılık
Otomotiv
Bankalar
SEKTÖR
MGROS
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ
29.12.2015
Günün Ajandası
SAAT
ÜLKE
Açıklanacak Veri
10:00
EUR
İspanya Perakende Satışlar(Yıllık)(Kasım)
11:00
EUR
İtalya Tüketici Güven Endeksi(Aralık)
14:00
TRY
TCMB PPK Toplantı Özeti
16:00
USD
ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi(Ekim)
17:00
USD
ABD Tüketici Güven Endeksi(Aralık)
Beklenti
Önceki
4.8%
117.0
118.4
5.60%
5.45%
93.8
90.4
Şirket Haberleri
ASELSAN ELEKTRONİK / ASELS - Şirket bir yurt dışı müşteri arasında 25/12/2015 tarihinde toplam bedeli 40.000.000
Dolar olan Haberleşme Teçhizatı satış sözleşmesi imzalandığını bildirdi.
ARMADA BİLGİSAYAR / ARMDA - Şirket 25 Aralık 2015 tarihinde açıklamış olduğu, Hewlett Packard Enterprise
şirketi ile yürütmekte olduğu sunucu ve depolama ürünleri dağıtıcılığı görüşmeleri olumlu sonuçlandığını bildirdi.
PARSAN MAKİNA PARÇALARI / PARSN - Şirketi Dilovası/Kocaeli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki
mevcut arazisinde kurulmak üzere 12.500 tonluk yeni Dövme Hattı ve 300.000 adet /yıl kapasiteli yeni aks mil hattı
inşaatlarının ön kabul aşamasına gelindiği ve makine montajlarının tamamlanarak soğuk testlere başlandığı ve
tesislerin kademeli olarak 2016 yılının ilk çeyreğinde devreye alınmasının planladığını belirtti.
EGELİ & CO / EGCYO - Şirket, bağlı ortaklığı Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'nin 28 Aralık 2015 tarihli yönetim kurulu
toplantısında "Kısmi Bölünme" işlemine başlanmasına ve kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak şirkette, çıkarılacak
payların tümünün Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait olmasına, bu kapsamda mevzuat
hükümleri uyarınca gerekli çalışmaların yapılmaya başlanmasına ve çalışmalar neticesinde olumlu bir sonuca
ulaşılması halinde, nihai hale getirilecek bölünme planının son halinin Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. Genel Kurulu'nun
onayına sunulmasına karar verildiğini bildirdi.
EMLAK KONUT GYO / EKGYO - Şirket projelerinden "İstanbul Hoşdere Emlak Konutları 1.Etap 2.Kısım Konut ile Ada
İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi"nde (Bahçekent Emlak Konutları-2) "653 Ada 1 Parsel Konut ile Ada İçi
Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi" nin Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup "Kısmi Geçici Kabul Tutanağı"
25.12.2015 tarihinde onaylandığını bildirdi.
ANADOLU EFES BİRACILIK / AEFES - Şirket ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri
A.Ş.("SAHA") arasında imzalanmış bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi sözleşmesinin 2
Ocak 2016 tarihinde sona erecek olması nedeniyle 28 Aralık 2015 tarihinde iki derecelendirme dönemini kapsayacak
şekilde yeni bir sözleşme imzalandığını bildirdi.
ÇİMSA ÇİMENTO / CIMSA - Şirket, 200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2015 yılı
sonunda bitecek olan kayıtlı sermaye tavan izin süremizin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması için gerekli
düzenlemelerin ve başvuruların yapıldığını bildirdi.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ
29.12.2015
FİNANSBANK / FINBN - Banka, 14 Aralık 2015 tarihinde The European Fund For Southeast Europe S.A. SICAV-SIF
(EFSE) ile KOBİ'lerin finansmanında kullanılmak üzere 15 milyon Avro tutarında sözleşme imzaladığını bildirdi.
ULAŞLAR TURİZM / ULAS - Şirket, Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya
satılması amacıyla Konak Evleri İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmasına
katılanların oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.
KRİSTAL KOLA / KRSTL - 28/12/2015 tarihinde şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan'ın kendi nam ve
hesabı için gerçekleştirmiş olduğu şirket payları ile ilgili olarak 1,67 TL fiyattan 150.000 adet alış işlemi tarafımca
gerçekleştirilmiş olup, şirket sermayesindeki payları 28/12/2015 tarihi itibariyle %20,15 sınırına ulaştığını bildirdi.
AKFEN HOLDİNG / AKFEN - Şirket, SPK'nın Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde şirket
paylarında satma hakkını kullanmak üzere 28.12.2015 tarihinde Şirkete 1 pay sahibi toplam 8 TL nominal değerli pay
(sermayenin %0,0000'ı) satma hakkı talebinde bulunduğunu bildirdi.
TEKNOSA / TKNSA – Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2016 yılında yeni ürünlerin hizmete gireceğini ve şirket
yatırım hedeflerinin 40 Milyon TL olduğunu belirtti. Aynı zamanda Gürcan, 2016 yılında şirket büyümesinin eticaretten geleceğine değinirken, şu anki şirket cirosunun %10’unun e-ticaretten geldiğini açıkladı.
Aksi belirtilmedikçe tüm haberler için Kaynak: KAP
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ
29.12.2015
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade
edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir
beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı
gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar
almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler A.Ş.
herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak
üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup
yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını
alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım
kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu
kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral
Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi
kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi
olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin
sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Download

günlük bıst bülteni - İntegral Analiz