ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri Sunumu– 2013
0
İçerik
1.
2.
Özet
•
Şişecam Grubu
•
Anadolu Cam ve Şişecam
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
•
•
Genel Bakış
⁻
Özet
⁻
Tarihçe ve Gelişim
⁻
Vizyon
⁻
Rekabet Avantajı
⁻
Kurumsal Yapı
⁻
Finansallar
Faaliyet Profili
⁻
Cam Ambalaj Endüstrisi Dinamikleri
⁻
Küresel Cam Ambalaj Üreticileri
⁻
Faaliyet Bölgesi
⁻
Ürün Portföyü
⁻
Üretim & Satış
⁻
Türkiye’de Cam Ambalaj
⁻
Türkiye’de Anadolu Cam
⁻
Bölgede Anadolu Cam: Rusya, Gürcistan, Ukrayna
1
1.Şişecam Grubu
2
Özet
Şişecam Türkiye şirketler topluluğu…

1935 yılında İşbank tarafından kuruldu

Faaliyet alanları : Düzcam , Cam Ambalaj, Cam Ev Eşyası ve Kimyasallar

13 ülkede yatırımlar: Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Mısır, Gürcistan, Bosna Hersek,
Romanya, Ukrayna, İtalya, Almanya, Slovakya, Macaristan ve Hindistan, 150 ülkeye ihracat

Yıllık 3.55 milyon ton cam ve 1,97 milyon ton soda külü üretimi

Piyasa Değeri 1.55 milyar USD (Mart 2014), hisselerinin %28’i halka açık olup (SISE.IS) BIST’de işlem
görmekte, %72’si ise Türkiye İş Bankası’na aittir.

3 milyar USD seviyelerinde yıllık satış hacmi

Küresel oyuncularla işbirliği

Moody's «Ba1» ve S&P «BB+» kredi derece notları
3
Tarihçe
1935 -1960
Kuruluş ve tek fabrika
dönemi
1960 - 1990
Güçlü
Büyüme
1990 YatırımlarıYurtdışı Yatırımlar
Dönemi
2000 ve sonrası
Küresel Vizyon
 Paşabahçe’de cam ev eşyası ve
şişe üretimi
 Büyümenin başlanması




Ürün yelpazesinin genişletilmesi
En gelişmiş teknolojilerin kullanımı
Kurumsal AR&GE
“Dünya bizim pazarımızdır”vizyonu
 Dünya standartlarında üretim
hacmine ulaşım
 Etkin Yönetim Yapısı
 Yurtdışında yatırımlar
 Artan piyasa payıyla
 «Bölgesel Lider»
Hedef: Küresel alanda ilk 3 üretici arasına girmek
4
Küresel Cam Endüstrisindeki Konum
Şişecam’ın Pozisyonu**
Pazar Payları (%)*
Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Soda Külü
Türkiye Avrupa Dünya
70
16**
5***
65
25
12
86
73
8
15
3
3,1
(*)Mart 2014 itibari ile
Küresel Derecelendirme*
Doğu Rusya &
Avrupa
Asya
1
N/A
(000 ton)
Düzcam
Türkiye
1
MENA
1
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Soda Külü
Dünya 3. Büyük Cam Ev Eşya üreticisi
1
1
1
1
1
1
2
1
Avrupa
Dünya
Düzcam
4
6
Cam Ev Eşyası
2
3
Cam Ambalaj
4
5
Soda Külü
4
10
(*)Mart 2014 itibari ile
(**) Üretim kapasitesi bazında
(**)Kapasite payı
(***)Kapasite payı, Çin hariç
Şişecam - Cam sektöründeki diğer halka açık üreticiler
Kuruluş
Yılı
Satışlar
(Milyon $)
Toplam Cam Satışları
(Mil $)
Fransa
1665
58.592
12.643
FG, GP, GF, CE
Asahi
Japonya
1907
15.241
6.956
FG,OP
3
NSG
Japonya
1826
6.993
6.896
FG, TG
4
Corning
Amerika
1850
7.890
4.814
GF
5
Hoya
Japonya
1941
4.773
4.773
GW,OG, EL
6
NEG
Japonya
1949
4.701
4.701
GF, TG, EL
7
Schott
Almanya
1884
4.016
4.016
GP, TG, OG
8
ŞİŞECAM
Türkiye
1935
2.980
2.265
FG, GP, GW, CH
9
Owens Corning
Amerika
1938
5.335
1.976
GF
10
Johns Manville
Amerika
1958
2.500
1.850
GF, TF, CH
Sıralama
Şirketler
Ülke
1
Saint Gobain
2
Satışlar 2012 Yıl sonu değerleridir.
(**) FG : Düzcam
CH : Kimyasallar,
TF : Teknik Cam,
GP : Cam Ambalaj,
GF : Cam Elyaf
OG : Optik Cam
İş
Alanları **
GW: Cam Ev Eşyası,
CE : Seramik
EL : Elektronikler
5
Misyon, Vizyon ve Strateji
Misyon: Kaliteli ve konfor yaratan ürünleriyle yaşama değer katan; insana, doğaya, yasaya saygılı bir şirket olmak. Vizyon: Camda ve faaliyet alanlarında öncü bir geleceğe oynarken iş ortaklarıyla yaratıcı çözümler üreten, teknoloji ve markalarıyla fark yaratan, bireye ve çevreye saygılı bir dünya şirketi olmak.
Strateji: Etkin maliyet yönetimi ile faaliyetleri optimize etmek
Organik ve inorganik karlı büyüme
Hisse değerini sürekli arttıran bir küresel üretici 6
Grup Ortaklık Yapısı
İŞBANKASI
ŞİŞECAM
Düzcam
Trakya Cam *
Trakya Yenişehir
SGGE
TRSG
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
TR Glass Bulgaria EAD
Trakya Polatlı
Anadolu
Cam *
Anadolu Cam
Eskişehir
OOO
Ruscam Kuban
TRSG
Otocam
OOO Ruscam
Holding
Glass Corp.
Romanya
**Richard Fritz
Almanya
Merafa
Glass Co.
**HNGIL
Hindistan
OOO Ruscam Anadolu Cam
Yenişehir
OOO Ruscam
Glass
Packaging Holding
OAO Ruscam
Pokrovsky
Paşabahçe
Cam
Denizli
Cam *
Paşabahçe
Bulgaristan
Posuda
Camiş
Ambalaj
Paşabahçe
GMBH
JSC
Mina
OOO Ruscam Sibir
Paşabahçe USA
PB Mağazaları
Kimyasallar
Soda
Sanayii *
Camiş
Madencilik
Soda
Lukavac
Cam
Elyaf
Solvay
Sodi
Camiş
Egypt
Camiş
Elektrik
Şişecam
Bulgaria
Rudnik
Vijenak
Cromital
Oxyvit
Kimya
Asmaş
Şişecam
Shanghai
Şişecam’ın dört ana iş alanı ve bunları destekleyen yan sanayii aktiviteleri mevcuttur.
Dikey entegrasyon etkin kalite kontrolünün teminatıdır.
Grup, deneyimli üst düzey yönetici kadrosu tarafından yönetilmektedir.
Kurumsallaşma ve istikrar en önemli değerlerimizdir.
Diğerleri; dış ticaret , yatırım,
logjistik ve diğer şirketler
Üretim Alanları
(*) Halka açık şirketler (**) Gruba yeni katılan.
7
Faaliyet Alanı - Türkiye
ŞİŞECAM Fabrikaları - Türkiye
Lüleburgaz
 Düzcam
 Otocam
 Ayna
 Lamine Cam
 Cam Ev Eşyası
 Elektrik santrali
Kocaeli
İstanbul
 Kağıt ambalaj paketleme.





Eskişehir
İşlenmiş Cam Kaplanmış cam
Cam Elyaf
Kalıp Kalıp dökme
 Cam Ev Eşyası
 Cam Ambalaj
 Kağıt Ambalaj
Polatlı
 Düzcam
Yatırım devam ediyor
Bursa
Yenişehir
 Cam Ambalaj
 Düzcam
Denizli
 Cam Ev Eşyası
Mersin








Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Soda Külü
Krom kimyasalları
Kalıp cam
Cojenerasyon Santrali
Vitamin K-SMBS
8
Faaliyet Alanı - Uluslararası
Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Kimyasallar
9
Finansal Göstergeler
Grup Konsolide – Temel Göstergeler
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2,885
2,357
2,806
2,980
2.971
3.133
FAVÖK
664
446
678
758
539
643
Net Finansal Borç
866
606
254
315
543
765
Cari Oran
2.01
2.48
3.07
2.79
1.81
2.55
Borç/Varlık 0.44
0.45
0.38
0.38
0.36
0.42
2,361
2,465
2,682
2,729
3,148
3,105
Brüt Marjin (%) 29.4
24.2
29.4
32.9
26.4
25
FAVÖK (%) 23.0
18.9
24.2
25.4
18.1
20.5
FVÖK (%)
12.1
6.8
13.4
15.6
8.4
10.6
Net Kar
123
72
275
378
185
239
Net Kar (%)
4.3
3.1
9.8
12.7
6.2
7.6
$ Mil
Net Satışlar
Özsermaye
Küresel Rakiplerin Temel Göstergeleri
2013/9 Aylık
Sisecam
Trakya
Cam
Saint
Gobain
NSG
Asahi Anadolu Cam
FAVÖK Marjini*
18,6
18,1%
10,5%
3%
16%
17,4%
O-I
18,25%
*Ref. REUTERS&Bloomberg- 30.09.13
ŞİŞECAM ÖZELLİKLERİYLE KÜRESEL OYUNCULAR ARASINDA;
Konservatif ve ölçülü finansal politikalar
Yüksek kar marjları
Uluslararası sermaye ve kredi piyasalarına
Uluslararası finansal kurumlarla uzun vadeli iş ortaklığı
uygun faiz oranlarıyla erişim
10
Finansal Göstergeler
Satış ve FAVÖK katkı kapasitesi, grubun yatırım harcamalarını konservatif kaldıraç seviyelerinde tutmaktadır.
$ Mil
3.500
3.000
2.885
2.806
3.133
2.971
2.981
2.357
2.500
2.000
1.500
1.000
664
500
759
678
446
539
643
0
2008
$ Mil
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2009
2010
Net Satışlar
2011
2012
2013
FAVÖK
876
759
678
664
486
497
446
277
2008
643
2009
539 565
254
2010
FAVÖK
2011
Yatırım harcamaları
2012
2013
11
Finansal Göstergeler (…)
$ mio
Finansal Kaldıraç
1.000
900
800
866
1,60
1,36
1,40
765
1,30
1,20
1,33
700
1,01
606
600
1,00
543
500
0,80
400
0,60
315
300
254
0,41
200
0,40
0,40
0,20
100
0
2008
Net Borç/ FAVÖK
1,30X
2009
Net Borç
1,36X
2010
2011
2012
Net Borç/FAVÖK
2013
0,41X
0,40X
1,33X
1,01X
12
Finansal Göstergeler (devamı)
Konsolide Satışlar(%) 2013 Yıl sonu
23%
Konsolide FAVÖK (%) 2013 Yıl sonu
29%
28%
27%
25%
17%
24%
27%
Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Kimyasallar
Karlılık Oranları
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2008
Brüt Marj (%)
2009
2010
FAVÖK (%)
2011
FVÖK (%)
2012
Net Kar(%)
2013
13
Kontrollü Risk Yönetim Politikaları
Risk
Finansal Politika
Finansal
Kaldıraç
Finansal Kaldıraç oranı konservatif NET Borç/FAVÖK seviyelerinde
Likidite
Güçlü likiditesi ile hem kısa vadeli fonlamada hem de uzun vadeli
projelerin sermaye tarafının rahatlıkla desteklenebilmesi
YP
Pozisyonu
Karşı taraf
riski
Özsermayeye bağlı minimum YP pozisyonu
Geniş banka portföyü
Faiz
Oranları
Dengeli sabit ve değişken faiz oranlı kredi portföyü
Türevler
Kur riskini azaltmaya yönelik spekülatif olmayan - sınırlı vadeli
işlemler
14
Satışlar
$ mio
3.500
2.879
2.806
2.971
572
615
3.133
2.351
3.000
616
525
2.500
2.000
2.980
357
816
797
880
804
1.484
1.529
1.552
636
839
751
1.500
1.000
1.447
1.243
1.658
500
0
2008
2009
2010
Yurtdışından Satışlar
2011
İhracat
2012
2013
Yurtiçi
Konsolide İhracat Kırılımı 2013 Tüm Yıl
İhracat yapılan ilk 10 ülke
2013 Tüm Yıl
İtalya
11%
Mısır
7%
Almanya
6%
Bulgaristan
6%
Fransa
6%
İngiltere
5%
Cin
4%
Amerika
4%
Brezilya
3%
İspanya
3%
11%
 2013 yılında150’den fazla ülkeye,
839 milyon $ ihracat
5%
9%
13%
 Euro bölgesi ihracatların hala
%50’sinden fazlasını kapsıyor
12%
51%
 İlk 10 ülke toplam ihracatların
%51’ini oluşturuyor.
Kuzey Amerika
Asya
Avrupa
Kuzey Afrika
Orta Doğu
Diğer
15
Yatırımlar
$ Mil 1000
30%
28%
900
25%
800
876
700
600
17%
565
500
400
20%
19%
17%
486
15%
497
12%
9%
10%
300
200
277
254
2009
2010
5%
100
0
0%
2008
Yatırım Harcamaları
2011
2012
2013
Yatırım Harcamaları/Satışlar
 Şişecam süregelen ekonomik gelişmeler kapsamında
 2013 yılında tamamlanan yatırımlar:
güçlü bir yatırım programı takip etmektedir.
Hindistan menşeeli HNG holding’in düzcam segment’inin %50’sinin, Almanya’da otocam sektöründe Richard Fritz’in
%100’ünün satın alımlarının tamamlanması.
 2014 yılı içinde tamamlanması beklenen yatırımlar:
-1. Düzcam hattı – Polatlı, Türkiye *
- Glasscorp. Romanya’nın modernizasyonu
-1. Düzcam hattı – Kazan, Rusya
- 1. Otocam tesisi – Rusya
-2. Düzcam hattı – Bulgaristan
- 2. Cam Ev Eşyası tesisi – Bulgaristan
-2. Fırın – Mina, Gürcistan
- 3. Cam Ev Eşyası fırını – Posuda, Rusya.
* Polatlı yatırımı 1. Düzcam hattı, 20 Mart 2014 tarihi itibari ile devreye girmiştir.
16
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
Genel Bakış
17
Özet

Anadolu Cam, Cam Ambalaj üretiminde Şişecam’ın
amiral gemisi şirketidir.

Dünyada 5. , Avrupada 4. en büyük Cam Ambalaj
üreticisidir.

% 80‘i Şişecam’ın hissedarlığında olan şirketin % 20’si
Borsa İstanbul’a kote (borsa sembolü ANACM) olup
31.12.2013 itibariyle Pazar değeri 373 milyon
USD dır.

Şirket gıda, meşrubat ve meyve suyu, maden suyu,
alkollü içecekler, sağlık ve yurt dışı pazar sektörleri
için üretim yapmaktadır.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’da yıllık toplam
2,2 milyon ton üretim kapasitesi olan şirketin
uluslararası üretim kapasitesi Türkiye’yi geçmiştir.
18
Tarihçe ve Gelişim
1935
1935
•
Şişecam’ın ilk fabrikasında Cam
Ambalaj üretimi başladı.
•
1969-1996
Türkiye’de 3 şişe fabrikası yatırımı: Topkapı ve Çayırova kuruldu,
Mersin (Anadolu Cam Sanayii A.Ş.) satın alındı.
•
1998
İlk yurt dışı yatırımı: Gürcistan’da Mina satın alındı.
•
2002
2009 a kadar 4 fabrikanın takip ettiği ilk Rusya Federasyonu
yatırımı yapıldı.
•
2006
Türkiye’de Yenişehir fabrikası
operasyona başladı.
•
2011
2011
Bugün :
•
2012
• Türkiye’de 3 fabrika
• Rusya’da 5 fabrika
Ukrayna’da Merefa fabrikası satın alındı.
2013
Türkiye’de Topkapı fabrikası
31.12.2012 de kapatıldı.
•
Türkiye’de Eskişehir fabrikası
operasyona başladı.
• Ukrayna’da 1 fabrika
• Gürcistan’da 1 fabrika
19
Vizyon & Strateji
Vizyon:
“... Müşterilerine, tasarlanmış ürün ve hizmetler sunarak yaratıcı süreçlerle çözüm ortağı olan, insana ve çevreye değer katan küresel bir cam ambalaj şirketi olmak…’’
Strateji:
 Müşterilerine tasarlanmış ürünler ve hizmetler sunarak
insana ve çevreye değer katmak.
 Yaratıcı süreçlerle çözüm ortağı olmak.
20
Rekabet Üstünlüğü
• Güçlü teknik uzmanlık
• Finansal güç
• Gelişmekte olan pazarlarda tecrübe
• Hızlı büyüme kabiliyeti
• Yüksek kaliteli ve geniş ürün portföyü
• Deneyimli ve kalifiye teknik takım
Anadolu Cam, sektördeki güçlü yönleri ve deneyimi ile iddialı büyüme ve yeni
genişleme fırsatlarına devam edecektir.
21
Kurumsal Yapı
Cam Ambalaj Grubu
(2013 sonu İtibariyle)
TÜRKİYE
RUSYA
GÜRCİSTAN
UKRAYNA
Mersin Fabrikası-
Gorokhovetz
Mina -
Merefa -
Mersin
Vladimir Region
Ksani Village
Kharkov Region
Yenişehir Fabrikası-
Kirishi –
Bursa
Leningrad Region
Eskişehir FabrikasıEskişehir
Kuban Krasnodar Region
Omco İstanbulKalıp Fabrikası
Pokrovsky Vologda Region
Kocaeli
Ufa Bashkordostan
22
Finansal Göstergeler
$mn 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Net Satışlar
398
474
688
813
587
745
771
814
800
FAVÖK
104
109
190
213
120
176
190
174
179
Net Fin. Borç
122
243
297
416
334
263
403
487
438
Cari Oran
1,43
1,18
1,13
1,07
1,31
1,70
1,32
0,86
1,58
Borç/Varlık
0,38
0,43
0,43
0,58
0,53
0,48
0,54
0,43
0,49
Brüt Kar Marjı (%) 28
27
27
27
20
25
28
22
16
FAVÖK (%) 29
23
28
26
20
24
25
21
22
23
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
Faaliyet Profili
24
Cam Ambalaj Endüstrisi Dinamikleri
Küresel Cam Ambalaj Pazarı- 2012
USA
14.7%
22.7%
China
France
13.2%
2.6%
3.2%
Germany
Russia
3.7%
8.0%
4.6%
India
South Africa
6.0%
8.0%
6.0%
7.2%
Japan
United Kingdom
Italy
Brazil
Rest of the world
•
•
180 milyon ton kapasite ve yaklaşık %44 cam ambalaj oranı ile yıllık cam ambalaj üretimi
130 milyon ton.
Son 10 yılda cam ambalaj sektörü yaklaşık %35 büyüme gösterdi. En hızlı büyüyen iki ülke
Çin ve Hindistan oldu.Sanayinin yıllık % 5 büyümesi bekleniyor.
25
Küresel Cam Ambalaj Üreticileri
(Küresel Konumlanma- Fabrika Sayıları)
Rusya
Orta ve Doğu Avrupa
K.Amerika
Chagoda
Piramal Glass
Ardagh
Vitro
1
AC
1
Borm. R.
B&A
3
Yioula
10
Anchor G.
Vetrop
Vidrala
13
St Gobain
19
O-I
G.Amerika
3
3
5
6
6
6
St Gobain
O-I
1
St. Gobain
5
Vitro
O-I


Gobain
9
13
Consol Glass
3
Klin Stek
4
Rus Stek
4
5
Asya Pasifik
32
Afrika/ Orta Doğu
Wheaton
Gobain
AC Ruscam
20
22
Ardagh
2
1
4
Toyo Glass
4
Nihon Yamamura
4
HNG
6
O-I
17
Asya Pasifik’in 10 yıl içinde en çok büyüyen ve en yüksek pazar payına sahip bölge olması bekleniyor.
Bira ve şarap sektörlerindeki tüketimin artması ile 2012-2022 yılları arasında küresel içeceklerde bileşik yıllık
büyüme oranının %6,8 olması bekleniyor.
26
Faaliyet Bölgesi
Rusya Federasyonu
5 fabrika
11 fırın
1.200.000 ton/yıl kapasite
Ukrayna
1 fabirka
1 fırın
85.000 ton/yıl kapasite
Gürcistan
1 fabrika
1 fırın
30.000 ton/yıl kapasite
Türkiye
3 fabrika
9 fırın
920.000 ton/yıl kapasite
Şişecam
O-I
Saint Gobain
Ardagh
Vetropack
Yioula
Gerresheimer
Diğer
27
Ürün Portföyü
• Anadolu Cam bira, şarap, su, maden suyu, ilaç ve kozmetik, alkollü
içecekler, gıda, süt sektörü için çeşitli hacim ve renklerde cam ambalaj
üretmektedir.
28
Üretim & Satış •2013 IV.Çeyrekte, hacimsel olarak üretimin % 53’ü yurtdışı faaliyetlerden
sağlanırken satışların % 46’sı Türkiye dışından gerçekleşmiştir.
29
Türkiye’de Cam Ambalaj
•
Türkiye’de cam ambalaj pazarı Anadolu Cam’ın % 90 dan biraz daha az pazar
payı ile 1 milyon tona yakındır.
•
Üretimin % 81’i şişe, % 13,5’i gıda, % 5,5 sağlık sektörüne aittir.
•
Meşrubat sektöründen sonra en fazla tüketimin olduğu sektör maden
suyudur.
•
2013 yılında kişi başına düşen cam ambalaj tüketimi yıllık 12,8 kg iken 2015
yılında 15 kg seviyesine çıkması beklenmektedir.
30
Türkiye’de Anadolu Cam
Satışların Sektörel Dağılımı-2013
• %90’a yakın pazar payı
• 3 fabrika ve 9 fırın ile 920,000 ton
üretim kapasitesi
• Ürün portföyü gıda,
meşrubat,maden suyu, alkollü
içecekler ve sağlık sektörü için cam
ambalajlardan oluşmaktadır.
31
Bölgede Anadolu Cam : Rusya
• Üretim 2002 yılında başladı ve 10 yıl içinde %18 pazar payı elde edildi.
• Uygulanan hızlı büyüme stratejisi ile, 5 fabrika ve 10 fırında 1,2 milyon ton üretim
kapasitesi
• Rusya’da bir numaralı cam ambalaj üreticisi
• Bira sektörü Anadolu Cam’ın tedarik sağladığı en büyük sektör fakat bu
sektördeki büyüme şampanya, şarap ve maden suyu sektörlerlerine kıyasla daha
yavaş olmuştur
Satışların Sektörel Dağılımı– 2013
32
Bölgede Anadolu Cam : Gürcistan ve Ukrayna
• Gürcistan:
Mina, 30.000 ton üretim kapasitesi ve yaklaşık % 33 pazar payı ile ülkedeki tek
cam ambalaj üreticisi konumundadır. Başlıca sektörler maden suyu, bira,
meşrubat, votka ve şaraptır.
• Ukrayna:
Merefa, % 7 Pazar payı ve 85.000 ton üretim kapasitesi ile Ukrayna’daki 6. büyük
cam ambalaj üreticisi konumundadır. Ukrayna’daki cam ambalaj pazarı 1,3 milyon
ton civarındadır. Başlıca sektörler bira, yüksek alkollü içecekler, şarap, şampanya
ve meşrubattır.
33
Büyük Yatırımlar
• Eskişehir’de 2 fırın ve 180.000 ton/yıl kapasite ile
yeni bir fabrika
34
Teknoloji
• Ar&Ge merkezi 1979 yılında kuruldu.(ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu)
• Şirket içi Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri başlıca ;
 Cam kompozisyonu
Eritme teknolojileri
Hammaddeler
 Cam eritme ile ilgili bilgisayar modellemeleri
Hızlı çözüm sağlama (hava girişi, eritme, akış, yanma, yüzey
alanlarında yapılmaktadır.
•
Kalıp tasarım departmanı
•
Yüksek hızlı makinelerle üretim
35
Anadolu Cam’la daha ileriye …
Anadolu Cam, büyüme stratejisi
doğrultusunda, bölgede önde gelen cam
ambalaj tedarikçisi olmaya devam edecek ve
küresel cam ambalaj pazarındaki mevcut
konumunu güçlendirecektir.
36
İletişim Bilgileri
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
İş Kuleleri, Kule – 3
34330 4.Levent – Istanbul
Turkey
Tel : (0212) 350 50 50
Fax : (0212) 350 50 59
www.anadolucam.com.tr
Abdullah Kılınç
Frederic Robert Colley
Cem Tahtasız
Grup Başkanı
Mali İşler Direktörü
Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tel : (+90) 212 350 3706
Tel : (+90) 212 350 3702
Tel:(+90) 212 350 5099
Fax: (+90) 212 350 4705
Fax: (+90) 212 350 4821
Fax: (+90) 212 350 4930
37
Yasal Uyarı
Sunum içerisinde aşağıdaki USD/TL döviz kurları kullanılmıştır.
2008
2009
2010
2011
IIIQ/2012
2012
IIIQ/2013
Dönem Sonu:
1.51
1.51
1.55
1.89
1.78
1.78
2.03
Ortalama
1.30
1.55
1.50
1.67
1.79
1.79
1.86
Bu dokümandaki bilgiler Anadolu Cam San.A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, Anadolu Cam San.A.Ş. bu bilgilerin doğruluğunu,
eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla
hazırlanmıştır. Anadolu Cam San.A.Ş. tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali
raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. Anadolu Cam San.A.Ş. , bu dokümanın
kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği
doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu
dokümanda yer alan tüm tahminler Anadolu Cam San.A.Ş. ’nın görüşüdür ve önceden
bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak
yorumlanamaz ve Anadolu Cam San.A.Ş. bu doküman baz alınarak alınan yatırım
kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu
doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile
herhangi bir amaçla paylaşılamaz.
38
Modern
Strong
Diversified
Integrated
High Quality
Dependable
Progressive
Monolithic
39
Download

2013 4q sunum