Günlük Bülten 06 Mart 2015 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
10.000
84.148
83.947
8.000
6.000
• Almanya ve
Euro Böl.,
Şubat İmalat
Sanayi PMI
(TSİ:10:55 11:00)
• TÜİK, Şubat
enflasyonu
• TCMB, Reel
Efektif Döviz
Kuru
• Almanya,
Ocak fabrika
siparişleri
(TSİ:09:00)
• TÜİK, 2014
işszilik oranı
4.000
• Euro Bölgesi,
Şubat TÜFE
(TSİ:12:00)
• TCMB, PPK
toplantı özeti
• Almanya,
Ocak ayı
perakende
satışlar
(TSİ:09:00)
• ABD, Şubat
imalat sanayi
PMI ve ISM
(TSİ:16:45 17:00)
• TCMB, Şubat
enflasyon
değerlendirmesi
• Almanya ve
Euro Bölgesi,
Şubat bileşik
PMI
(TSİ:10:55 11:00)
• Euro Bölgesi,Ocak ayı
perakende
satışlar
(TSİ:12:00)
• ABD, Ocak
İnşaat harcamaları
(TSİ:17:00)
• İngiltere MB
toplantı sonuçları (TSİ:14:00)
• Euro Bölgesi,
Avrupa MB
toplantı sonuçları (TSİ:14:45)
• Almanya, Ocak
sanayi üretimi
(TSİ:09:00)
• ABD, Şubat
işszilik oranı
(TSİ:15:30)
• ABD, Şubat
tarım dışı istihdam (TSİ:15:30)
• ABD, haftalık
işsizlik başvuruları
(TSİ:15:30)
• ABD, Ocak
fabrika siparişleri (TSİ:17:00)
• ABD, Şubat
ADP istihdam
verisi
(TSİ:15:15)
• ABD, Şubat
hizmet sektörü
PMI ve ISM
(TSİ:16:45 17:00)
• ABD, FED Bej
kitap
(TSİ:21:00)
BIST:
Borsa İstanbul dün Citi Group’un Akbank hisselerini satış haberi ve döviz kurlarının tarihi
zirvelerine yükselmesinin etkisiyle bankacılık hisselerinin öncülüğünde gerileyerek günü
%1,56 düşüşle 80.780 puandan kapattı. Bankacılık hisselerindeki gerileme ise %3,25
oldu. Bugün Dolar’ın ABD’den gelecek istihdam verisi piyasaların seyri açısından öncelikli takip edilecek veri olacakken, yurt içinde döviz kurlarındaki hareketliliğin Borsa İstanbul’un seyri açısından belirleyici olacaktır. Dün açıklanan veriler arasında ABD Ocak ayı
fabrika siparişleri verisi ve ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi beklentilerin altında
açıklandı. Bugün ABD istihdam verisinin yanında, yurt içinde TÜİK Aralık ayı işsizlik
oranı ve yurt dışında Almanya Ocak ayı sanayi üretimi açıklanıyor olacak. Bugün açılışta
BİST’in, dünkü kapanışın oranla yüksek seyreden döviz kurlarının yanında ABD tahvil
faizlerindeki gerilemeyi de dikkate alarak yatay veya hafifi negatif bir açılış gerçekleştirmesini ve sonrasında faiz ve döviz kurlarındaki hareketler ile ham petrol fiyatlarını ve
yurt dışı borsalardaki seyri izleyerek yönünü belirlemesini bekliyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
Dolar paritesi dün serbest piyasada 2,5705 – 2,5985 bandında işlem görerek günü önceki kapanışa göre %1,37 oranında değer kazancıyla 2,5965 seviyesinden tamamladı.
Merkez Bankası’nın dün düzenlediği döviz satım ihalesine (60 milyon Dolar turarında)
toplamda 101 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,5853
TL olarak belirlendi. Sepet bazında ise Lira %1,13 oranında değer yitirdi. Borçlanma
araçları piyasasında dün %8,39 - %8,69 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi günü önceki kapanışa göre 17 baz puan artışla %8,56 seviyesinden tamamladı.
Şirket Haberleri:
Emlak Konut GYO (EKGYO), Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında
devam eden görüşmeler neticesinde İstanbul, Yalova, Niğde, Nevşehir, Denizli ve Konya
illerinde toplam 2.020.479,02 m2 yüzölçümlü, 110 adet gayrimenkulün toplam 1.29
milyar TL bedelle T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan satın alındığını
açıkladı.
84.000
82.067
80.780
2.000
0
27 Şubat
2 Mart
6.375
06 Cuma
4.168
05 Perşembe
3.540
04 Çarşamba
3.609
03 Salı
5.411
02 Pazartesi
BIST 100
84.304
82.000
80.000
78.000
3 Mart
4 Mart
5 Mart
Endeksler
Önceki
Dünkü
Gün (%)
Yıl B.
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
82.067 80.780
100.652 98.791
111.438 108.854
77.618 77.133
-1,57%
-1,85%
-2,32%
-0,62%
-5,76%
-6,93%
-5,53%
-2,02%
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
KRONT
MMCAS
FVORI
IHGZT
SILVR
9,27
8,26
7,69
6,06
4,72
KILER
FFKRL
RAYSG
OSMEN
PKENT
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
(%) Hisse
GARAN
AKBNK
VAKBN
HALKB
T HYAO
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
9,60
176,88
8,39
9,42
173,88
8,56
9,76
182,75
6,95
10,04
177,00
8,02
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Hacim
(TL)
-10,31
-10,29
-8,06
-7,99
-7,39
1.692.234.170
1.134.688.283
490.690.476
477.511.454
337.466.318
Dünkü Gün (%)
2,5615
2,8365
1,1031
2,5965
2,8675
1,1020
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
60,7
1.198,4
60,8
1.199,0
Şeker Fon
0,21%
0,05%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
0,325456
0,021483
0,952964
0,017760
0,016352
0,011498
0,321879
0,021484
0,953172
0,017695
0,016523
0,011500
Yıl B.
1,37% 11,37%
1,09% 1,40%
-0,10% -8,19%
Yıl B.
6,09%
0,97%
Yıl B.
-1,10% -3,34%
0,00% 0,76%
0,02% 1,43%
-0,37% -1,68%
1,05% 10,71%
0,02% 1,06%
* 06.03.2015 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
18.097
4.967
11.390
18.704
50.468
9.668
890
Dünkü Gün (%)
18.136
4.983
11.504
18.752
50.365
9.939
912
VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
Önceki
Dünkü Gün (%)
INX30 (NİSAN 15)
DOLAR (NİSAN 15)
EURO (NİSAN 15)
ALTIN (NİSAN 15)
101,275
2,6017
2,8846
100,54
98,925
2,6354
2,9078
102,62
Portföy
Hisse
P. Giriş
Tarihi
Vakıfbank
25.04.14
T urkcell
04.05.12
Halkbank
29.01.15
Migros
03.04.14
T rakya Cam
24.12.13
BİM
29.01.15
T ürk Hava Yolları
20.01.14
Emlak Konut GYO
29.01.15
Portföyün Getirisi (yıllık)
Portföyün Getirisi (aylık)
P.Giriş
Fiyatı
Son
Fiyat
4,21
8,83
16,35
17,65
2,23
49,15
6,79
3,28
4,96
12,75
14,05
21,50
3,20
43,50
8,55
3,02
Yıl B.
0,21% 1,75%
0,32% 5,21%
1,00% 17,32%
0,26% 7,46%
-0,20% 0,72%
2,80% 15,86%
2,55% 15,39%
Yıl B.
-2,32% -7,50%
1,30% 11,47%
0,80% 1,36%
2,07% 12,65%
Getiri
(%)
17,8%
44,4%
-14,1%
21,8%
43,5%
-11,5%
25,9%
-7,9%
37,0%
-7,5%
Relatif
BİST
5,6%
6,0%
-3,9%
6,5%
20,9%
-1,0%
2,3%
3,0%
7,0%
-1,8%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından
doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 06 Mart 2015 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Anadolu Cam (ANACM), şirket portföyünde bulunan ve satışa hazır 16.443.500 TL nominal değerli Soda Sanayi A.Ş. (SODA) payının 4,90 TL fiyat ile
nitelikli yatırımcılara satışının borsa üzerinden özel emirle gerçekleştiğini duyurdu. Satış işlemi sonunda tahmini olarak 73.564.962 TL satış karı elde edileceği düşünülmektedir. Satış sonrasında finansal duran varlıktaki iştirak oranı %15,81’den %12,54’e düşmüştür.
Anadolu Efes (AEFES), 4Ç14’te 750mn TL zarar kaydetti. Şirket 4Ç13’te 266mn TL kar kaydetmişti. Şirket ortaklarına 29 Mayıs 2015 tarihinden itibaren
hisse başına brüt %46 (0.46 TL) nakit kar payı dağıtılmasını Genel Kurulun onayına sunmaya karar verdiğini açıkladı.
Coca Cola İcecek (CCOLA), 4Ç14’te 37mn TL zarar kaydetti (4Ç13:49mn TL zarar). CCI’nın zarar rakamı beklentmiz olan 31mn TL ve piyasa beklentisi
olan 34mn TL net zarar rakamın hafif üzerinde geldi. Opreasyonel tarafta sonuçlar genelde beklentilere paralel gerçekleşti. CCI’nın FAVÖK rakamı
4Ç14’de yıllık bazda %34 düşüşle 69mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 76mn TL, Şeker:76mn TL), FAVÖK marjı da yıllık bazda 4.0pp düşüşle %6.4
seviyesinde gerçekleşti. CCI’nın net satış gelirleri yıllık bazda %8 artışla 1.083mn TL seviyesinde (Piyasa: 1.056mn TL, Şeker: 1.073mn TL) gerçekleşmiştir. CCI öte yandan yaptığı açıklamada 2015 yılında Türkiye’deki satış hacminin düşük tek haneli büyüme göstermesini beklediğini, uluslararası operasyonların düşük-onlu, konsolide satış hacminin ise yüksek tek haneli büyüme kaydetmesini beklediğini belirtti.
Tekfen Holding (TKFEN), 4Ç14’te 197mn TL zarar kaydetti. Şirket 4Ç13’te 70mn TL zarar kaydetmişti. Şirket ortaklarına 25 Haziran 2015 tarihinden itibaren hisse başına brüt %10.81 (0.1081 TL) nakit kar payı dağıtılmasını Genel Kurulun onayına sunmaya karar verdiğini açıkladı.
BİM (BIMAS), Şirket paylarındaki dalgalanmalar neticesinde oluşan pay fiyat seviyelerinin Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesinden hareketle Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği"'ne (Tebliğ) istinaden geri alım programı başlatmak amacıyla;i) Gerek görüldüğü takdirde mevcut piyasa şartları değerlendirilerek Şirket hisselerinin 47,0 TL ve altındaki her türlü pay fiyatı ile Borsa'da geri alım yapılabilmesine ve ii) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 150.000.000TL olarak belirlenmesine karar verdiğini
açıkladı.
Garanti Bankası (GARAN) ortaklarına hisse başına brüt %13.50 (0.1350) nakit kar payının 27.04.2015 tarihinden itibaren dağıtılmasını genel kurulun onayına sunmaya karar verdiğini açıkladı.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından
doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Download

Günlük Bülten 06 Mart 2015 Cuma