ALB BİST GÜNLÜK BÜLTEN
9 Mart 2015
www.albmenkul.com.tr
Yurt Dışı
DJI
S&P
NASDAQ
DAX
Kapanış
17,856.78
2,071.26
4,927.37
11,550.97
Kapanış
En Yüksek
18,135.72
2,100.91
4,982.93
11,600.37
En Yüksek
En Düşük
% - 0,58
En Düşük
17,825.15
2,067.27
4,918.63
11,495.20
Değişim%
-1,54
-1,42
-1,11
0,41
Yurt İçi
Değişim
KÜRESEL PİYASALAR
BİST 100
USD
EUR
ALTIN
80,310.16
2,6165
2,8375
1172.47
82,339.26
2,6385
2,8735
1172.47
80,045.17
2,5705
2,8175
1167.13
% 0,77
% -1,05
% 0,42
EKONOMİK TAKVİM
Japonya beklentilerin altında büyüdü
Japonya’nın resesyondan çıkışı, şirketlerin beklenmedik şekilde yatırımları düşürmesi
ve stokları aşığı çekmesi ile tüketici harcamalarındaki yükselişi dengeleyerek beklentilerden zayıf gerçekleşti. Hükümetin revize edilmiş verilerine göre, gayri sa�i yurtiçi
hasıla yıllık bazda Aralık ayında sona eren üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre
yüzde 1.5 genişleyerek yüzde 2.2’lik ilk tahminin altında kaldı.
TÜRKİYE
Hazine Şubat’ta 8,5 milyar lira açık verdi…
Zaman
Ülke
01:50 Japonya
01:50 Japonya
01:50 Japonya
01:50 Japonya
01:50 Japonya
07:00 Japonya
09:00 Euro Bölgesi
09:00 Euro Bölgesi
10:00 Türkiye
10:00 Türkiye
19:30 Euro Bölgesi
20:25
ABD
01:50 Japonya
01:50 Japonya
03:30
Çin
03:30
Çin
Önem
**
**
***
***
**
*
**
**
**
**
**
**
*
*
***
**
Olay
Cari Denge İndikator (Dönemsel olarak düzenlenmemiş (n.s.a)) (Oca)
Ticaret Dengesi
GSYH (Yıllık) (4. Çeyrek)
GSYH (çeyreklik) (4. Çeyrek)
GSYH Deflatör (Yıllık)
Ekonomi Gözlemcileri Mevcut Listesi (Şub )
Almanya İhracatları (Aylık) (Oca)
Alman Ticaret Dengesi (Oca)
Sanayi Üretimi (Aylık)
Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Oca)
Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann Konuşması
Cleveland FED Başkanı Mester Konuşması
M2 Para Arzı (Yıllık)
M3 Para Arzı (Yıllık)
Çin TÜFE (Yıllık) (Şub )
Çin ÜFE (Yıllık) (Şub )
Beklenti
0,288T
-936,0B
2,2%
0,6%
2,3%
46,5
-1,5%
21,0B
1,0%
1,6%
Önceki
0,187T
-395,6B
2,2%
0,6%
2,3%
45,6
3,4%
21,8B
1,2%
2,6%
3,5%
2,90%
0,9%
-4,3%
3,4%
2,80%
0,8%
-4,3%
Hazine Müsteşarlığı, Şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre,
Şubat'ta Hazine'nin nakit gelirleri 33 milyar 526 milyon lira, nakit giderleri 42 milyar
69 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 35 milyar 2 milyon lira, faiz giderleri ise 7 milyar
67 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı dengede 1 milyar 476 milyon lira açık
oluştu.
Şeffaf
Güvenilir
Sayfa 1
ALB BİST GÜNLÜK BÜLTEN
9 Mart 2015
GÜNLÜK YORUM VE BEKLENTİ
Endekste döviz kurları baskın karakter olmaya devam ediyor…
BİST 100 endeksi haftanın son işlem gününde 80.045-82.339 seviyeleri arasında işlem gördü
ve günü 80.310 seviyesinden yüzde 0,58 değer kaybederek tamamladı. Bankacılık endeksi
yüzde 1,56 değer kaybederken, sanayi endeksi ise yüzde 0,82 değer kaybetti.
Haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi’nde 4. çeyrek büyüme verileri gündeme konu
olurken; Euro Bölgesi’nde 4.çeyrek büyüme rakamları çeyreklik ve yıllık bazda sırasıyla yüzde
0,3 ve yüzde 0,9 ile beklentilere paralel olarak açıklandı. Haftanın son işlem gününde Avrupa
borsaları güne sınırlı iyimserlik ile başlarken, piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi
öncesi dalgalı seyir görüldü, Avrupa borsaları günü yatay pozitif tamamladı. Bugün Euro
Bölgesi’nde Almanya ticaret dengesi verileri izlenecek.
ABD tarafında gündeme konu olan veri akışında Şubat ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı
verileri takip edildi. Beklentisi 235 bin olan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde
295 bin olarak açıklanırken, işsizlik oranı ise yüzde 5,7’den yüzde 5,5’e geriledi. Haftanın son
işlem gününde ABD borsalarında tarım dışı verisinin beklentileri aşmasıyla faiz artırımı
tartışmalarının piyasalarda yarattığı tedirginlik nedeniyle zayıf seyir hakim oldu.
Bu sabah Asya ve gelişmekte olan ülke borsalarındaki seyre bakacak olursak; Cuma günü
yüksek gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin ve zayıf gelen Japonya 4. Çeyrek büyüme
verilerinden sonra zayıf seyir gözlemlenmektedir. Çin borsası ise hafta sonu gelen dış ticaret
verilerinden dolayı pozitif ayrışmaktadır. Avrupa ve ABD vadelileri Asya borsalarına paralel
negatif seyir etmektedir. Bu durum sabah açılışta endeks üzerinde etkili olabilir.
Yurt içinde haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul volatil bir gün geçirirken, günün iki
yarısında da farklı manzaralar görüldü. Güne toparlanma çabası ile başlayan Borsa
İstanbul’da günün ilk yarısında yüzde 1’e yakın değer kazançları görülen, döviz kurlarındaki
sakin seyir de söz konusu toparlanmaya destek verdi. Gün içerisinde siyasi cepheden Merkez
Bankası’na yönelik olumlu açıklamalar ve Merkez Bankası’nın örtülü faiz artışı adı altında TL
likiditesini sıkılaştırması doğrultusunda olumlu hava sürse de, günün ikinci yarısında ABD
tarafındaki veri akışının dolara değer kazandırmasıyla USDTRY paritesindeki yükselişler
Borsa İstanbul’u satışlarla karşılaştırdı. Bugün yurt içinde Ocak ayı sanayi üretimi verileri
açıklanacak.
Haftanın son işlem gününde USDTRY paritesinin yeni rekor seviyeler edinmesi ile birlikte
endekste kayıpların artması ve 81.000 seviyesinin aşağısında kapanış gerçekleştirmiş olması
ile olumsuz görünümü korumaktadır. Bugün endeksin seyrinde 80.000 ile 81.000 bandındaki
hareketleri dikkatle izlenecek olup, 80.000 seviyesinin altında satış baskısının devamı ile
karşılaşılabilir. Endekste anlamlı yükseliş denemeleri için 81.000 seviyesi üzerinde hareketler Şeffaf
görmemiz gerekmektedir. Endekste güçlü direnç seviyesi 83.000 seviyesidir.
Güvenilir
DİRENÇ 2 : 83.000
DESTEK 1 : 80.000
DİRENÇ 1 : 81.000
DESTEK 2 : 79.000
Sayfa 2
ALB BİST GÜNLÜK BÜLTEN
9 Mart 2015
ŞİRKET HABERLERİ
BIMAS : Gerek görüldüğü takdirde mevcut piyasa şartları değerlendirilerek Şirket hisselerinin 47,0 TL ve altındaki her türlü pay �iyatı ile Borsa'da geri alım yapılabilmesine ve geri alım için ayrılacak
fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 150.000.000TL olarak belirlenmesine karar verildiği bildirildi.
AKBNK : Citibank Overseas Investment Corporation, 380.0 milyon TL nominal tutarlı Akbank payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) başvuruda bulundu. Bankanın ADR'ları (American
Depositary Receipts) AKBTY kotasyonuyla New York merkezli ADR işlemleri elektronik işlem platformu olan OTCQX piyasalarında işlem görmeye başlamıştır.
GARAN : Doğuş Grubu ve BBVA arasında imzalanan hisse devir işlemi ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında çeşitli otoritelerden izin alınması çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu, devir işleminin sorun teşkil etmediğini açıklarken hisse devir işleminin tamamlanması için gerekli diğer yasal izinler için süreç devam ediyor.
VAKBN : BDDK, Vakı�lara katılım bankası izni verdi. Başbakanlık Vakı�lar Genel Müdürlüğü, BDDK'nın kararıyla kendi bankasını kurabilecek.
YKBNK : Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesi kararına karşın, Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde açılan iptal davasının reddedildiği ve süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulacağı
bildirildi.
EKGYO : TOKİ ile devam eden görüşmeler neticesinde, İstanbul, Yalova, Niğde, Nevşehir, Denizli ve Konya illerinde toplam 2.020.479,02 m2 yüzölçümlü, Ek'li listede yer alan 110 adet gayrimenkul,
toplam 1.292.654.790,77-TL bedelle T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan satın alınmıştır.
ANACM [SISE, SODA, TRKCM] : Şirket portföyünde bulunan satışa hazır 16.443.500 TL nominal değerli Soda Sanayii A.Ş.payı 4,90 TL �iyat ile yurtiçi ve yurtdışı nitelikli yatırımcılara satışı borsa
üzerinden özel emir ile gerçekleştirilmiştir. Şirket ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. portföylerindeki Soda Sanayii A.Ş. paylarını 180 gün boyunca satmayacaktır.
AEFES : 2014 yılında şirketin konsolide satış hacmi %3,5 artış ile 88,7 mhl olarak gerçekleşirken konsolide net satış gelirleri de yıllık bazda %9,6 artarak 10.079 mn TL olmuştur. Bu şekilde şirketin
FAVÖK rakamı ise 2014 yılında, 2013 yılına kıyasla %13,2 artmış ve 1,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Anadolu Efes İcra Başkanı Damian Gammell’ın değerlendirmesinde 2015’te de faaliyetlerin
geleceği konusunda iyimserliğin korunduğu belirtilmiştir.
CCOLA : 2014 yılında şirketin konsolide satış hacmi, uluslararası operasyonlardaki büyüme ile %7 artarken net satışlar %15 artış ile 5,9 milyar TL olmuştur. Konsolide FAVÖK %8 artışla 962 mn TL,
FAVÖK marjı %16,1, tek seferlik gelirler hariç net dönem karı da yıllık bazda %28 artışla 315 mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
AKSA : Yönetim Kurulu Başkanı Berkman'ın Holding ve diğer Grup Şirketleri ile ilgili yorumları esnasında "Sene başından bu yana kur kaybının 260 milyon TL" ve "Geçen yıl 407 milyon ABD Doları
ihracat gerçekleştirdik" açıklamalarının dünkü canlı yayın esnasında çıkan altyazı ve çeşitli ajanslarda Aksa'ya ait sonuçlar gibi gösterildiği, yayın esnasında sözü edilen rakamsal bilgilerin şirket ile bir
ilgisinin bulunmadığı KAP’a bildirildi.
KRDMA, KRDMB, KRDMD : 05.03.2015 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,29-2,30-TL �iyat aralığından 23.000 adet Kardemir (A) alış, 2,56-TL �iyattan 8.477 adet Kardemir (B) alış ,
1,75-TL �iyattan toplam 200.000 adet Kardemir (D) alış işlemi Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 05.03.2015 tarihi
itibariyle %3,96 sınırına ulaşmıştır.
KRDMA : 05.03.2015 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,31-TL �iyattan 5.952 adet Kardemir (A) alış işlemi Kamuran Yolbulan tarafından gerçekleştirilmiştir.
AKFEN : "Geri Alım Programı" çerçevesinde 05.03.2015’te toplam 115.669 adet Akfen Holding A.Ş. hissesi satın alınması ile şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları
toplamda 2.140.676 adete ulaşmıştır.
Şeffaf
Güvenilir
Sayfa 3
ALB BİST GÜNLÜK BÜLTEN
9 Mart 2015
TEKNİK AÇIDAN ÖNERİLEN HİSSELER
DÜN EN
ÇOK
KAZANDIRAN
HİSSE
ADI
%
DÜN EN
ÇOKADI
KAYBETTİREN
HİSSE
%
DÜN EN
ÇOKADI
İŞLEM HACMİ
HİSSE
TL
GENYH
10,29
YAPRK
-10,86
GARAN
1.442.894.237
MEMSA
9,09
EGCYH
-10,81
AKBNK
591.538.320
GNPWR
9,09
IHGZT
-9,99
HALKB
534.121.900
ODAS
7,76
ANSA
-9,23
VAKBN
480.845.976
EPLAS
6,66
MEPET
-8,46
ISCTR
322.736.610
www.albmenkul.com.tr
BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Uyarı Notu: Bu mesaj ve ekleri gönderilen kişiye özeldir. Eğer mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göndermeyiniz ve göndericiyi bilgilendiriniz. Mesaj metninde veya eklerinde yer alabilecek ALB Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış
rapor, yorum veya veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek
sonuçlardan ALB Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir.
Sayfa 4
Download

BIST günlük bülten